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银行新春走访客户简报范文（7篇）

银行新春走访客户简报范文（精选7篇）

银行新春走访客户简报范文篇1

在喜迎新春之际，为更好地了解客户资金需求，强化金融对

实体经济的支持力度，充分发挥邮储银行发展普惠金融的作用，

近日，邮储银行亳州市组织开展了普惠金融服务大走访活动。

统筹规划，明确责任。该行精心组织，统筹兼顾，以支行为

单位成立了八个走访团队，支行网点根据自身实际情况、城乡差

异，结合市场定位、客户分类各自制定特色化、差异化走访方案，

围绕网点周边客群分步实施网格化管理，同时充分发挥前中后台

联动性，开展综合宣传服务，实施从外拓走访、定点宣传、客户

引荐、上门拜访为一体的全覆盖走访服务。

党员带头，真抓实干。该行将客户大走访活动与“我为群众

办实事”实践活动相结合，充分发挥党员的先锋模范带头作用，

将客户走访活动做实、做好。以网点为单位，建立党员带头、全

员配合参与的走访模式，将此次走访活动扩展到企事业单位、社

区街道、药材中心、专业市场、广场商场、乡镇农户等，走访过程

中，走访人员积极宣传邮储银行特色金融服务政策和产品，细心

讲解金融知识，根据客户情况为客户提供“三农”贷款、消费贷

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款、信用卡、商户收单等一揽子金融服务，挖掘客户资源，满足

客户需求。

绿色通道，效率优先。在走访中对于符合条件的信贷需求客

户，该行工作人员通过手机银行为客户办理线上申请，在线审批，

提高办贷效率，切实让金融服务“零距离”。同时，对于客户反

应的问题进行现场答疑，并以走访为契机，认真收集客户反馈的

建议,梳理工作中的不足,为后续不断改进服务质量,提升综合服

务水平打下更坚实基础。

及时跟进，总结分析。为及时跟踪和掌握大型走访活动的进

度和效果，该行建立了走访活动联系群，每日以支行为单位在群

里通报走访活动开展情况，走访过程中业务办理情况，不仅为走

访活动营造了良好的氛围，同时各支行你追我赶，形成良好的比

拼效果。后台人员每日统计走访成功，按周进行通过分析，不仅

统计各团队一周内的营销成果，分析客户的财务需求，交流信息，

共享资源，并根据现有产品的优势制定下一步的营销计划，以满

足客户多样化的需求。

此次活动聚焦客户“急难愁盼”问题，以金融服务实招硬招，

使金融惠民真正“实起来”，邮储银行亳州市分行通过大走访活

动，将金融产品、金融政策送到客户面前。同时，结合走访活动，

把握行业最新行情，扩大服务力度，及时做好意向客户的维护和

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信贷产品的支持，为更多客户提供全方位的金融服务。

银行新春走访客户简报范文篇2

20__年春天行动开展以来，润昌农商银行范寨支行不等不靠，

主动作为，抢抓旺季业务营销的有力时机，加大客户走访营销，

丰富活动形式和内容，带动资金组织工作实现“开门红”。

新春佳节临近，近日，润昌农商银行范寨支行为感恩回馈广

大新老客户，在辖内开展“新春送财”走访营销活动，通过为沿

街商铺送去财神卷轴，寓意财源滚滚到，主动上门服务宣传存贷

款业务，现场办公，获得辖内客户的一致好评。通过走访活动的

开展，有力带动了该行存款业务的快速增长。截至目前，该支行

存款较年初增长1085万元，其中定期存款增长1100万元，七天

宝存款增长500余万元。

银行新春走访客户简报范文篇3

新春来临之际，为深化私人银行核心客户关系管理、精细化

营销客户，做好存量客户维护、降低客户挽留及潜力客户挖掘工

作，在旺季营销中，积极挖掘客户行外资金，提升客户贡献进行

了公私联动初步尝试。

12.24日下午，北外滩支行对公客户经理黄文嘉、个金部经理

王智勇、私行中心核心客户岗王倩一起来到核心客户季总单位进

行拜访，与客户面对面进行交谈。

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交谈中，黄经理与客户探讨了公司与我行合作情况，包括客

户来年资金流动情况，资金安排投放、个人部王智勇经理交谈了

个人信贷的融资支持业务，私人银行王经理了解了客户的投资偏

好、风险承受力、以往投资经验以及他行资金情况…经过沟通客

户有融资及投资需求。

融资方面：公司经营3000万左右，用于市场品