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关于委托理财合同（精选31篇）

关于托付理财合同（精选31篇）

关于托付理财合同篇1

托付合同，又称委任合同。是指受托人以托付人的名义和费用为托付人办理托付事务，而托付人则按约支付酬劳的协议。下面是我搜集的托付理财合同范本五篇，盼望对你有所关心。

托付理财合同范本

(一)

甲方：

代表人：

地址：

电话：

传真：

电子信箱：

乙方：

地址

电话：

传真：

鉴于：

(1)甲方(以下简称甲方)系依据中华人民共和国法律成立并依法存续的金融机构，为客户供应专业理财规划服务;

(2)乙方(以下简称乙方)拟基于其自身财务现状托付甲方关心理财;

(3)甲方同意接受乙方的托付，并指派特地的理财规划详细承办乙方托付的事务。因此，基于前述，双方达成合同如下：

第一条托付事项

双方商定，甲方基于乙方的财务状况为乙方制定理财方案，帮助乙方执行理财方案，并在执行过程中依据详细状况对理财方案进行必要的调整。

其次条理财服务费用

1、双方商定，乙方就甲方供应的理财服务向甲方支付理财服务费元人民币，并根据下列步骤分期支付：

(1)本协议签署之日，乙方向甲方支付元人民币;

(2)甲方向乙方交付书面理财方案之日，乙方向甲方支付元人民币。

2、甲方为乙方制定理财方案、帮助乙方执行理财方案的过程中所发生的差旅费、交通费或查询等费用均由乙方担当。

第三条陈述与保证

1、甲方声明与保证如下：

(1)甲方是依据中华人民共和国法律成立并有效存续的金融机构，有资格供应理财规划服务;

(2)甲方所指定的详细承罗理财规划业务的理财规划具有相应的胜任力量，已经通过国家理财规划师职业资格考试，并取得执业证书;

(3)甲方及甲方指定的理财规划师勤勉尽责，以合理的谨慎处理乙方托付的事务;

(4)甲方及其指派的理财规划师保证对在业务过程中知悉的乙方的隐私或商业隐秘不向任何个人或机构披露;

(5)甲方及其指派的理财规划师与在理财方案中所推举的金融产品或服务的供应机构无雇佣关系或其他任何具有经济利益的合作关系，如此后发生前述任何一种或数种关系，则甲方将准时向乙方披露。

2、乙方声明与保证如下：

(1)乙方根据本合同的商定准时交纳理财服务费;

(2)乙方向甲方供应与理财方案的制定有关的一切信息，并保证该信息真实精确?????;

(3)乙方为甲方帮助其执行理财方案供应一切便利。

第四条权利与义务

1、甲方享有下列权利：

(1)收取理财服务费;

(2)甲方对其制定的理财方案拥有学问产权，除乙方自己使用外，未经甲方许可，不得许可给任何

第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露;

(3)有权要求乙方供应真实信息。

2、甲方负有如下义务：

(1)制定和向乙方交付书面理财方案;

(2)帮助乙方执行理财方案;

(3)就理财方案的执行进行跟踪，并依据详细状况适时加以改进;

(4)保守乙方的隐私和商业隐秘;

(5)照实向乙方披露已经存在的或在业务过程中产生的冲突利益。

3、乙方享有下列权利：

(1)取得书面理财方案的权利;

(2)要求甲方帮助执行理财方案的权利;

(3)要求甲方依据实际执行状况改进理财方案的权利;

(4)要求甲方保守隐私和商业隐秘的权利;

(5)要求甲方披露冲突利益的权利。

4、乙方负有下列义务：

(1)依据合同商定准时交纳理财服务费的义务;

(2)向甲方供应真实信息的义务;

(3)为甲方帮助其执行理财方案供应便利的义务。

第五条违约责任

1、甲方的下列行为视为违约，乙方有权追究甲方的违约责任：

(1)甲方未根据本合同的商定交付书面理财方案的，经乙方催告后五个工作日内仍未交付的，乙方有权宣告解除合同，甲方应退还乙方交纳的理财服务费。

(2)如甲方未根据本合同商定帮助乙方执行理财方案，则乙方可以宣告解除合同，并有权拒绝支付执行理财方案阶段应当交纳而尚未交纳的理财服务费，但无权要求退还取得本合同签署之日所交付的

第一期理财服务费;

(3)如甲方违反本合同商定的保密义务，乙方有权宣告解除合同，甲方应全部退还所