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定向融资工具承销协议
合同编号：__________
第一章定义与解释
1.1定义
在本协议中，除非上下文另有规定，以下术语具有以下含义：
“承销方”指____________（公司名称），一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，其注册地址为____________。
“发行方”指____________（公司名称），一家根据中国法律注册成立的股份有限公司，其注册地址为____________。
“融资工具”指发行方根据本协议所发行的____________（具体融资工具名称）。
“承销期”指自____________起至____________止的期间。
1.2解释
本协议中的标题仅为方便阅读而设，不影响本协议任何条款的解释。本协议中的“包括”和“包括但不限于”等用语，旨在列举具体事项，但不限于列举的事项。
第二章承销义务
2.1承销方义务
承销方同意在承销期内按照以下方式承销融资工具：
（1）尽力促使融资工具的认购；
（2）按照双方约定的价格和条件，购买发行方未能成功认购的融资工具；
（3）协助发行方办理融资工具发行的相关手续。
2.2发行方义务
发行方应向承销方提供与融资工具发行有关的所有必要文件和信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。
第三章融资工具的发行与认购
3.1发行
发行方应在承销期内，按照双方约定的价格和条件发行融资工具。
3.2认购
承销方应尽力促使融资工具的认购，并保证认购过程的公平、公正。
3.3认购不足的处理
如融资工具认购不足，承销方同意按照双方约定的价格和条件购买未认购的部分。
第四章付款与交割
4.1付款
承销方应在认购融资工具时，按照以下付款方式向发行方支付认购款项：
（1）____________；
（2）____________。
4.2交割
发行方应在收到认购款项后，按照以下交割方式向承销方交付融资工具：
（1）____________；
（2）____________。
第五章保密与信息披露
5.1保密
双方同意，在承销期内及承销期结束后五年内，对与本次承销有关的信息予以保密，除非：
（1）根据法律、法规、证券交易所规定等要求予以披露；
（2）双方事先书面同意予以披露。
5.2信息披露
双方同意，在承销期内按照中国证监会等相关监管机构的要求，及时履行信息披露义务。
第六章风险揭示与承诺
6.1风险揭示
双方确认，承销融资工具存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险等，并对此表示充分理解。双方同意按照以下方式分担风险：
（1）市场风险：由双方共同承担；
（2）信用风险：由发行方承担；
（3）流动性风险：由承销方承担。
6.2承诺
双方承诺在承销期内，按照以下要求履行各自义务：
（1）发行方承诺保证融资工具的真实性、合法性和有效性；
（2）承销方承诺按照约定的时间和方式支付认购款项。
第七章争议解决
7.1争议解决方式
双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交以下仲裁机构仲裁：
（1）仲裁机构：____________；
（2）仲裁地点：____________。
7.2仲裁裁决
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。
第八章违约责任
8.1发行方违约
如发行方违反本协议的约定，应承担以下违约责任：
（1）向承销方支付违约金，违约金计算方式为：____________；
（2）赔偿承销方因此遭受的损失。
8.2承销方违约
如承销方违反本协议的约定，应承担以下违约责任：
（1）向发行方支付违约金，违约金计算方式为：____________；
（2）赔偿发行方因此遭受的损失。
第九章不可抗力
9.1不可抗力定义
本协议所称“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、封锁、禁运、行为等。
9.2不可抗力处理
因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方协商决定：
（1）暂时中止履行本协议；
（2）部分或全部免除违约责任；
（3）终止本协议。
第十章协议的生效、变更与终止
10.1生效
本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____________年，除非双方同意提前终止。
10.2变更
双方同意，本协议的任何修改或补充均需以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）后生效。
10.3终止
在以下情况下，本协议自动终止：
（1）本协议到期；
（2）双方协商一致终止本协议；
（3）一方因不可抗力原因无法履行本协议；
（4）一方违反本协议，且在对方给予的合理期限内未纠正违约行为。
第十一章法律适用与司法管辖
11.1
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