2024年度企业并购顾问服务合同：并购策略与执行.docx

2024年度企业并购顾问服务合同：并购策略与执行

本合同目录一览

第一条并购顾问服务范围与内容

1.1并购策略制定

1.2并购目标筛选与评估

1.3并购执行方案设计

1.4并购交易结构设计

1.5并购谈判与协商

1.6并购风险评估与控制

1.7并购后的整合策略与执行

第二条服务期限与交付时间

2.1服务期限

2.2交付时间及方式

第三条客户义务与责任

3.1提供必要的信息与资料

3.2配合并购顾问工作

3.3支付服务费用

第四条顾问团队的组成与分工

4.1顾问团队成员名单

4.2各成员的职责与分工

第五条服务费用与支付方式

5.1服务费用的总额及构成

5.2支付时间及方式

第六条保密条款

6.1保密信息的范围与内容

6.2保密期限

6.3泄露保密信息的处理

第七条违约责任与赔偿

7.1违约行为的界定

7.2违约责任的具体承担方式

7.3赔偿金额的计算方法

第八条争议解决方式

8.1争议解决的途径

8.2仲裁地点与机构

8.3仲裁结果的执行与强制力

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同的生效条件

9.2合同的变更程序

9.3合同的终止条件与后果

第十条法律适用与争议解决

10.1合同适用的法律

10.2法律适用与争议解决的优先顺序

第十一条合同的附件

11.1附件一：并购策略制定详细方案

11.2附件二：并购目标筛选与评估标准

11.3附件三：并购执行方案设计模板

11.4附件四：并购交易结构设计示例

11.5附件五：并购谈判与协商流程图

第十二条其他条款

12.1双方约定的其他事项

第十三条双方签字盖章

13.1甲方（客户）签字盖章

13.2乙方（顾问公司）签字盖章

第十四条合同的签订日期与地点

14.1合同签订日期

14.2合同签订地点

第一部分：合同如下：

第一条并购顾问服务范围与内容

1.1并购策略制定

1.1.1乙方应根据甲方的业务发展需求和市场状况，制定出具体的并购策略，包括但不限于并购的目标、方向、时机、方式等。

1.1.2乙方应进行市场调研，分析潜在并购目标的市场地位、财务状况、经营状况、管理团队等方面的信息，为甲方提供决策依据。

1.1.3乙方应协助甲方进行并购目标的筛选和评估，确定最终的并购目标。

1.2并购目标筛选与评估

1.2.1乙方应根据并购策略，对潜在的并购目标进行筛选，包括但不限于行业地位、市场份额、财务状况、管理团队等方面的信息。

1.2.2乙方应评估并购目标的合理性，包括但不限于并购的可行性、效益、风险等方面的分析。

1.2.3乙方应协助甲方进行并购目标的决策，确定最终的并购目标。

1.3并购执行方案设计

1.3.1乙方应根据并购策略和并购目标，设计并购执行方案，包括但不限于并购的交易结构、支付方式、谈判策略等方面的内容。

1.3.2乙方应协助甲方进行并购谈判和协商，包括但不限于交易价格、支付方式、交割时间等方面的谈判。

1.3.3乙方应协助甲方控制并购风险，包括但不限于风险评估、风险控制等方面的内容。

1.4并购交易结构设计

1.4.1乙方应根据并购策略和并购目标，设计并购交易结构，包括但不限于股权转让、资产收购、合并等方式。

1.4.2乙方应协助甲方进行交易结构的优化，以降低交易成本和风险。

1.4.3乙方应协助甲方进行交易文件的起草和审查，确保交易文件的合法性和有效性。

1.5并购谈判与协商

1.5.1乙方应协助甲方进行并购谈判与协商，包括但不限于交易价格、支付方式、交割时间等方面的谈判。

1.5.2乙方应根据甲方的要求，提出谈判策略和协商方案，并协助甲方实施。

1.5.3乙方应协助甲方处理谈判与协商过程中的问题和争议。

1.6并购风险评估与控制

1.6.1乙方应根据并购策略和并购目标，进行风险评估，包括但不限于财务风险、法律风险、经营风险等方面的评估。

1.6.2乙方应提出风险控制方案，协助甲方进行风险控制。

1.6.3乙方应协助甲方应对并购过程中出现的风险和问题。

1.7并购后的整合策略与执行

1.7.1乙方应根据并购目标，制定并购后的整合策略，包括但不限于组织架构调整、业务整合、管理团队融合等方面的内容。

1.7.2乙方应协助甲方进行并购后的整合执行，包括但不限于制定整合计划、协调各方利益、推进整合进程等方面的协助。

1.7.3乙方应协助甲方评估并购后的整合效果，并提出改进意见和方案。

第二条服务期限与交付时间

2.1服务期限

2.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为2024年全年度。

2.1.2乙方应在服务期限内按照约定的服务内容为甲方提供服务。

2.2交付时间及方式

2.2.1乙方应按照甲