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2021年中国电线电缆行业发展现状分析

一、概述

电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产

品。广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，它可

定义为：由下列部分组成的集合体；一根或多根绝缘线芯，以及它们

各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附加的没有

绝缘的导体。电线电缆的种类繁多，根据其用途主要可分为裸导线、

电力电缆、电气装备用电缆、绕组线、通信电缆及光纤五大类。

二、驱动因素

1、政策

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是现代经

济和社会正常运转的保障。为了规范、支持行业的发展，国家有关部

门陆续出台一系列相关政策，为行业提供了良好的政策环境，行业也

随着国家产业政策的不断调整而逐步升级换代，从低端向中高端转换。

2、技术

从电线电缆技术专利情况来看，随着我国电线电缆行业的不断发

展，行业相关专利数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国

电线电缆相关专利申请数量为2799件，较上年减少626件。

三、产业链分析

1、产业链

电线电缆行业产业链上游主要为铜材、铝材、橡胶、塑料等原材

料；中游为电线电缆生产供应环节，主要产品包括裸导线、电力电缆、

电气装备用电缆、绕线组、通信电缆及光纤；下游广泛应用于电力、

通信、轨道交通、建筑工程、工程机械、新能源等领域。

2、上游端分析

电线电缆主要由导体线芯、绝缘层和护层等部分构成，其中导体

线芯主要由铜材、铝材构成，铜、铝原材料在电线电缆产品所需的原

材料中占比最大。我国是世界上第二大产铜国和第一大原铝生产国，

市场供应充足。据资料显示，2021年我国铜材产量为2123.5万吨，

同比增长3.8%；铝材产量为6105.2万吨，同比增长5.6%。

3、下游端分析

电力行业是电线电缆行业最主要的应用领域，近年来，我国全社

会用电量不断增长，推动了我国电线电缆需求的增长。据资料显示，

2021年我国全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长10.7%。

四、行业现状

1、产量

随着近年来我国城市化、智能电网建设等进程的不断加快，推动

我国电线电缆行业快速发展。电线电缆产量也随之逐渐增长。据资料

显示，2021年我国电线电缆产量为5480万千米，同比增长4.5%。

2、销售收入

从销售情况来看，2016-2018年期间由于我国宏观经济疲软和产

量下降的影响，电线电缆销售收入不断下滑，在2018年达到近年来

最低点，销售收入为9935亿元。2018年以后，随着电网改造加快、

特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚

太地区转移，行业开始缓慢复苏，销售收入开始回升。据资料显示，

2021年我国电线电缆行业销售收入达11154亿元，同比增长3.6%。

3、市场结构

从我国电线电缆市场结构来看，目前，电力电缆是行业市场占比

最大的细分领域，占比达39%，其次为电器装备用电缆和裸电线，占

比分别为22%和15%。

4、企业情况

随着我国电线电缆行业的快速发展，行业新增企业数量不断增长。

据资料显示，截至2021年底，我国电线电缆行业相关企业注册量达

72.07万家，同比增长25.9%。

5、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看，我国电线电缆主要以出口为主。据

资料显示，2021年我国电线电缆进口量为21.75万吨，同比增长2.7%，

进口金额为57.03亿美元，同比增长15%；出口量为234.32万吨，同

比增长13%，出口金额为241.84亿美元，同比增长30.8%。

6、进口分布

从进口分布情况来看，2021年我国电线电缆进口金额中，占比前

三的地区分别为中国、越南和日本，占比分别为21.5%、19.9%和10%。

7、出口分布

从出口分布情况来看，2021年我国电线电缆出口金额中，占比前

三的地区分别为美国、中国香港及越南，占比分别为17.6%、11.3%

和6.3%。

五、竞争格局

1、市场份额

目前，我国电线电缆行业市场集中度较低，行业CR5仅为8.03%。

具体来看，2020年我国电线电缆市场中，宝胜股份以3.14%的市场份

额占据第一，其次为远东股份和亨通光电，市场份额分别为1.61%和