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金融合同债券发行承销协议范本5篇

篇1

甲方（债券发行方）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方计划在本次融资活动中发行债券，并有意委托乙方担任承销商负责债券的销售推广；为明确双方权责关系，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过充分协商，达成以下协议条款：

一、协议背景及目的

鉴于甲方的融资需求以及乙方的专业承销能力，双方同意共同合作，由乙方协助甲方完成本次债券的发行工作。本协议旨在明确双方在债券发行过程中的权利与义务，保障双方利益。

二、承销方式

本次债券发行采用承销方式，乙方作为承销商负责债券的销售推广。承销方式具体采用包销或代销方式，双方根据具体情况在附件中约定。

三、债券发行条件

1.债券品种、数量及金额：双方约定本次发行债券的品种、数量及金额。

2.债券期限：债券的期限、起息日及到期日。

3.利率及支付方式：债券的利率、计息方式及支付方式。

4.债券评级：双方约定由权威机构对本次债券进行评级。

5.发行价格：债券的发行价格及定价方式。

6.认购对象：债券的认购对象及认购条件。

四、承销商的义务

1.乙方应在约定的时间内完成债券的销售推广工作，尽力提高认购率。

2.乙方应及时向甲方报告债券发行的进展情况，并按时提供有关资料。

3.乙方应遵守相关法律法规，确保债券发行的合法合规。

4.乙方应协助甲方处理与债券发行有关的问题，包括但不限于投资者关系管理、信息披露等。

五、发行方的义务

1.甲方应确保本次债券发行的合法合规，提供真实的财务及业务信息。

2.甲方应按约定支付承销费用及相关费用。

3.甲方应按时向投资者支付利息及本金。

4.甲方应履行信息披露义务，及时向投资者披露相关信息。

六、违约责任

1.若因乙方原因导致债券发行未能按时完成，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.若甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方遭受损失，甲方应承担赔偿责任。

3.双方因违约行为导致的其他责任，应根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定承担。

七、保密条款

双方应对本次债券发行的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

八、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（发行人）：____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_______________________

联系方式：_________________________

乙方（承销商）：____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_______________________

联系方式：_________________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格，双方经友好协商，达成以下承销协议：

第一条合同目的与业务内容

甲方委托乙方承销其本次发行的债券。乙方同意按照本协议的约定进行债券的承销工作，协助甲方完成本次债券发行。

第二条债券发行基本情况

1.债券品种：_____________________

2.债券总额：_____________________元（大写：_________元整）人民币。

3.发行期限：_____________________至_____________年_____月_____日。

4.发行利率：_____________________%。

5.债券用途：用于_____________________。

6.发行对象：符合资格的投资者。

第三条承销方式及费用承担

本次债券发行采用________（全额包销/余额包销）方式。承销费用由双方另行商定，包括但不限于承销费、公告费、审计费等相关费用。乙方按照约定完成承销任务后，甲方应及时支付相关费用。

第四条双方权利义务及承诺事项

一、甲方权利义务：

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