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理财岗位职责十篇

理财岗位职责十篇

理财岗位职责篇1

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

5、具备基金、证券、保险从业资格,或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。

6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

理财岗位职责篇2

1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、三年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、整理客户需求,有针对性的做好对客户的.日常经营维护与提升工作;

3、定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

理财岗位职责篇3

1.开发及维护客户关系,为客户设计理财方案,提供专业服务;

2.市场信息的及时收集及反馈;

3.开展各项营销活动,与客户建立长期良好关系。

任职要求:

1.本科或以上学历,金融、经济、营销等相关专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;

2.性格开朗,乐观向上,有较高的服务意识及较强的执行力;

3.有一定的客户资源,有服务高净值或大客户经验者优先;

4.具有较高的市场触觉,及一定的市场分析能力。

理财岗位职责篇4

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务。

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系。

1、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务。

2、负责组织客户进行理财知识的培训。

3、负责有关公司活动的组织、策划和执行。

4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

理财岗位职责篇5

岗位要求：

1、大专以上学历，具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有一定的客户服务经验；

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧；

理财岗位职责篇6

1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

2、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道。

3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题。

4、完成大客户销售任务目标。

5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。

6、统计分析现有客户的需求及信息资料。

7、协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。

8、完成领导交办的其他任务。

理财岗位职责篇7

1、根据公司的经营目标，策划营销活动。

2、组织并策划高级营销活动，如投资沙龙和投资项目讲座等。

3、有良好的资源整合和对外合作意识，配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展，开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系。

4、有基金从业资质，另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先

理财岗位职责篇8

1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的.理财服务;

4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

理财岗位职责篇9

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的`信用卡，