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荣大智慧云PC端用户操作手册智慧投行SaaS1

一、登录与界面介绍

1.登录

打开荣大智慧云PC端，输入您的用户名和密码，“登录”按钮即可进入系统。

2.界面介绍

（1）顶部导航栏：包含系统名称、用户名、系统设置、退出登录等选项。

（2）左侧菜单栏：展示系统的主要功能模块，包括项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等。

（3）工作台：显示当前用户的工作任务、待办事项等信息。

（4）通知栏：显示系统通知、邮件、消息等。

（5）主内容区：根据左侧菜单栏的选择，显示对应的功能模块界面。

二、智慧投行SaaS1功能模块介绍

1.项目管理

（1）项目创建：左侧菜单栏中的“项目管理”，在主内容区“创建项目”按钮，填写项目基本信息，如项目名称、项目类型、项目周期等。

（2）项目分配：在项目列表中，选择需要分配的项目，“分配任务”按钮，为项目成员分配任务。

（3）项目进度跟踪：在项目列表中，项目名称，进入项目详情页面，查看项目进度、任务完成情况等信息。

2.财务管理

（1）财务报表：左侧菜单栏中的“财务管理”，在主内容区查看公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）费用报销：左侧菜单栏中的“财务管理”，在主内容区“费用报销”按钮，填写报销信息，提交报销申请。

（3）合同管理：左侧菜单栏中的“财务管理”，在主内容区查看和管理公司合同，包括合同签订、履行、变更等。

3.人力资源管理

（1）员工管理：左侧菜单栏中的“人力资源管理”，在主内容区查看和管理员工信息，包括员工入职、离职、调岗等。

（2）考勤管理：左侧菜单栏中的“人力资源管理”，在主内容区查看和管理员工考勤信息，包括打卡记录、请假申请等。

（3）培训管理：左侧菜单栏中的“人力资源管理”，在主内容区查看和管理员工培训信息，包括培训计划、培训记录等。

三、系统设置与退出登录

1.系统设置

顶部导航栏中的“系统设置”选项，可以设置系统语言、主题、通知等。

2.退出登录

顶部导航栏中的“退出登录”选项，即可退出当前账号。

四、常见问题解答

1.忘记密码怎么办？

登录界面中的“忘记密码”按钮，按照提示操作即可找回密码。

2.如何修改个人信息？

在主界面左侧菜单栏中的“个人中心”，在主内容区修改个人信息，如姓名、联系方式等。

3.如何查看系统通知？

在主界面通知栏中的未读通知，即可查看系统通知、邮件、消息等。

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二、智慧投行SaaS1功能模块介绍（续）

4.客户关系管理

（1）客户信息录入：左侧菜单栏中的“客户关系管理”，在主内容区“新增客户”按钮，填写客户基本信息，如客户名称、联系方式、行业等。

（2）客户跟进记录：在客户列表中，选择需要跟进的客户，“跟进记录”按钮，记录与客户的沟通情况。

（3）客户分类管理：在客户列表中，可以根据客户类型、行业等条件对客户进行分类管理。

5.报表与数据分析

（1）报表：左侧菜单栏中的“报表与数据分析”，在主内容区选择需要的报表类型，如项目进度报表、财务报表等，系统将自动报表。

（2）数据分析：在报表列表中，选择需要分析的报表，“数据分析”按钮，系统将展示报表数据并进行可视化分析。

6.系统权限管理

（1）角色管理：左侧菜单栏中的“系统权限管理”，在主内容区“角色管理”按钮，可以创建、编辑、删除角色，并分配角色权限。

（2）用户管理：左侧菜单栏中的“系统权限管理”，在主内容区“用户管理”按钮，可以创建、编辑、删除用户，并分配用户角色。

三、系统操作注意事项

1.数据备份：定期进行数据备份，确保数据安全。

2.密码安全：设置强密码，并定期更换密码，避免密码泄露。

3.系统更新：关注系统更新通知，及时更新系统，修复已知漏洞。

4.操作规范：按照系统操作手册进行操作，避免误操作导致数据丢失或损坏。

四、客户服务与支持

1.客户服务：如有任何问题，请随时联系我们的客户服务团队，我们将竭诚为您服务。

2.技术支持：如有技术问题，请及时联系我们的技术支持团队，我们将为您提供专业的技术支持。

3.培训与咨询：我们提供专业的培训与咨询服务，帮助您更好地使用荣大智慧云PC端。

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五、系统操作实例详解

为了帮助您更好地理解和使用荣大智慧云PC端，我们将通过具体的操作实例进行详细说明。

1.项目管理操作实例

假设您需要创建一个新项目，并分配任务给团队成员。

（1）左侧菜单栏中的“项目管理”。

（2）在主内容区“创建项目”按钮。

（3）填写项目基本信息，如项目名称、项目类型、项目周期等。

（4）“保存”按钮，完成项目创建。

（5）在项目列表中，选择需要分配任务的项目。

（6）“分配任务”按钮。

（7）在弹出的对话框中，选择任务接收人，