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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

宁波港改制上市建议书(DOC36页)

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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

前言

欣闻宁波港务局计划对所属业务资产进行整合，重组、改制为股份有限公

司，并进一步谋求公开发行股票、上市,以求发展壮大。我公司感谢贵局能够选

择我们参与贵局的改制、上市，进而以此为契机与贵局在资本市场上建立起长

期的合作关系，“以我们的努力，光大我们共同的事业”，共同创造美好的明

天。

光大证券有限责任公司是于1996年3月8日经中国人民银行批准的、以中国

光大国际信托投资公司及中国光大银行的证券及相关业务为基础重组设立的、

由中国光大（集团）总公司控股的全国性大型股份制非银行金融机构。公司注

册地在上海浦东，注册资本为5亿元人民币（2001年内即将增资到30亿

元）。

我司作为全国性的大型专业化证券公司，凭藉雄厚的实力和良好的信

誉，以及专业化的项目人员队伍，证券发行承销业绩始终名列前茅，相继夺得

1999年度承销业务综合排名第二名和2000年年度承销业务综合排名第三名的

好成绩，得到业内人士和上市公司的高度认同，获得了一致好评。

公司改制、发行及上市的成功，应根据贵局实际情况及相关法律法规的要

求进行合理运作。本建议书将从这两个方面，初步分析确定贵局适用的改制模

式及改制方案，设立股份有限公司，确定上市方案，提供明确的实施步骤（时

间表），以供参考，并将就贵局在“关于宁波港准备发行A股的函”中所指出的

问题作出详细解释。

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

本建议书系根据贵局提供的信息资料和有关的公开信息撰写而成，了解不

足不准之处敬请谅解，并请不吝赐教。在此，衷心感谢贵局为我们提供的机

会，并预祝宁波港本次改制、上市获得圆满成功！

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

第一篇宁波港改制、上市初步方案设计

非公司制企业的改制上市，主要应考虑以下两个方面，一是应与企业的经

营发展战略相结合，二是应符合中国证券监管部门的各项要求。下面我们依据

这两条要求，结合企业公开披露的资料进行分析，如有不正确之处，请谅解并

指正。

下面分两步进行改制上市方案的设计，第一步是对企业的资产、负债及其

业务情况进行分析，根据企业的具体情况，结合企业的经营发展目标，进行资

产业务的整合，剥离不良资产、非经营性资产，将优质有效的资产作为上市主

体，组建股份有限公司，制定初步发行上市方案；第二步，根据上市主体模拟

的经济效益情况，确定发行价格，根据企业发展经营战略，确定募集资金总量

和发行股数。下面分这两步进行分析：

（一）宁波港经营情况分析及上市主体的确定

1、宁波港目前经营情况

（1）宁波港在中国港口发展中的地位

港口是综合运输的枢纽、货物及旅客的集散地，在整个运输系统中起着举

足轻重的作用。椐统计，中国1998年进出口货运总量为3.89亿吨，其中海运

完成3.3亿吨，占84.8%。港口的发展水平已成为衡量一个国家社会经济发展水

平的重要标志之一。

从国际竞争格局、集装箱船舶大型化趋势、竞争性航运市场分布的社会效

率及中国港