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顾问工作计划2024（34篇）

顾问工作计划2024（精选34篇）

顾问工作计划2024篇1

回顾20__,展望20__

——销售部雷倩

在繁忙的工作不知不觉又迎来了新的一年，回顾加入纳智

捷的这小半年的工作历程，作为纳智捷的一名员工我深深感到公

司之蓬勃发展的热气和东兴人之拼搏的精神。作为企业的一个窗

口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提

高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强

自己的专业知识和专业技能。

在我初入销售行业的时期，公司领导及同仁悉心帮助，顺利

的参加了总公司组织的新员工培训，在我的职业规划上又添上了

浓墨重彩的一笔。在此我感谢各同仁的大力配合与上级领导的支

持！

20—年工作总结：

从进公司以来截止20—年12月29日，共有63个客人有潜

在意向，积累C级客户27名，B级客户15名。

忙碌的20年，由于个人工作经验不足等原因，工作出

现了不少大问题。

10月份，由于新进入公司，不熟悉业务的原因，导致我在

10月份未成交一台车。但公司同仁对我的悉心指导及帮助，让

我在专业知识上得到了非常大的提高，给未来提供了坚实的理论

基础。

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11月份，由于参加实际操作能力不强的原因，导致11月份

仍未达成交易。但总公司组织的新员工培训让我结识了全国各地

的销售同仁，增长了不少销售知识。在公司领导的支持及同仁的

帮助指导下，接待了不少客户，并在其发掘了不少潜在客户，

对未来的销售奠定了第一块“基石”。

12月份，在前两个月的理论知识及实际操作的基础上，本

月成交了我进入销售行业里的第‘一笔交易。并且，在此基础

上，又追加了两笔订单。但是，这并未达到月初公司对我圻定下

的目标。反思其原因，是因为自身实际操作能力不足，及旬的

心理变化，稍有懈怠，针对新客户，未积极跟踪，导致中旬成交

量低。

对于20__年发生的种种异常问题，使我认识到了自己各方

的不足，也使我从中深深汲取了教训，获得了宝贵的工作经

验。在今后的工作中我将努力学习，以取得更多的工作经验，使

得犯错的机率逐渐降低。

20__年工作计划及个人要求：

1.对于老客户、固定客户和潜在客户，定期保持联系和沟

通，稳定与客户关系，以取得更好的销售成绩；

2.在拥有老客户的同时还要不断发掘更多高质量的新客

户；

3.发掘青云谱等区域目前还没有合作关系往来的新客户；

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4.加强多方知识学习，开拓视野，丰富知识，采取多样

化形式，以提高业务水平，把销售工作与交流技能结合；

5.熟悉公司产品，以便更好的向客人介绍；

6.试着改变自己不好的处事方法以及别人沟通等问题。

随着公司和市场不断快速发展，可以预料我们今后的工作将

更加繁重，要求也更高，需掌握的知识更高更广。为此，我将更

加努力学习，提高文化素质和各种工作技能，为公司尽应有的贡

献。

顾问工作计划2024篇2

经历整个上半年，投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开，

大的方向很简单，就是通过一切方法与方式，让客户资产得到最

有效的收益下，提高营业部占比与利涧。就是像那句“有业绩才

有价值，有作为才有地位”，那么整个下半年考核我投顾工作是

否合格的就是占比与利润这两个硬指标，对我来说，有想法是好

的，但是要把想法落到实处，最终形成业绩，也就是要化作企业

的生产力这才有价值针对我目前的工作性质，我把注意力从大

到小办了个顺序：公共客户占比与利涧的提高》个人客户开发与

维护》自我学习力的提高》营业部辅助工作

公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路：

第一，进一扩大我部QQ群的覆盖人数，目前来看，QQ群

是我部最为有效的指导客户方式，但是局限性太强，计划通过短

信平台对我部客户进行一次全覆盖宣传，未来计划下半年