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摘要
摘要
随着全球经济一体化的深入发展和金融市场的全球化，我国证券行业迎来了
前所未有的发展机遇。客户是企业非常宝贵的资源，甚至关系到企业的生存和发
展，对于证券公司来说更是如此。根据《2023中国私人财富报告》的数据，截
至2022年底，中国已有316万名高净值人士，且高净值人群对于金融资产的多
元化配置需求呈现出不断上升的趋势。高净值客户作为证券公司的重要服务对
象，有着旺盛的资产配置需求，这对证券公司提出了新的
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