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理财计划范文合集五篇

理财计划篇1

刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入

到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行

驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的

基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程

中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工

作。

为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有

以下工作计划：

一、加强自身素质及能力的提高

尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读

相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票

的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力

量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，

多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。

具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂得简单的

股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。

学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤

其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。

二、充分利用关系网络

让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒

股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们

来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争

优势，努力将客户争取过来。

三、做好银行驻点

尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚

拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉

一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更

好。

路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积

极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前

行的脚步更坚定!

理财计划篇2

1.9月份纳新阶段：提高纳新力度，开发多种纳新途径，大幅度增加新生

会员。

(由于学校安排问题导致纳新无法按照计划进行，原定全校第一时间纳新变

成了失去了与新生第一时间交流机会。系级组织与院级部分组织以合规的扫楼形

式与新生第一时间取得联系，严重的导致我们参与人员的大幅度减少。)原定计

划纳新人数:250人，现计划100人。

2.十月初动员大会：请专业老师解读投资理财的重要性，增强新生对投资

理财的重视。

新生第一次参与协会会议，我们要以专业知识来引导他们对投资理财的重视

并指导他们如何入手这方面的知识，会议后老师可以与新生交流，顺便进行协会

部门招人。

3.十月中旬协会活动：协会问件调查

这是一个新的活动计划，我们将在学校经济系内进行问卷调查，主要调查投

资理财方面的了解和需求，同时使协会日后工作有一个明确的方向

十一月份股市模拟

股市模拟是一个比较难举办的活动，由于资金方面要充足导致赞助方很少，

面对这一问题我们只能调节各个细节上的东西，把资金降到最低。

十二月份黄金模拟证券考试专业课

在过去的黄金模拟是我们协会每年都会举办的活动，在一度争取活动创新的

同事我们也坚持延续好的活动。

为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试临近的时期内开设考试专

业辅导，让同学对考试内容有一个比较深入的了解，提高考试通过率。

三月份证券考试专业课

为了大二大三考专业证的同学考虑，我们将在考试临近的时期内开设考试专

业辅导，让同学对考试内容有一个比较深入的了解，提高考试通过率。

四月份黄金模拟

五月份

六月份

4.协会内部：增强内部人员感情

一个协会的核心就是团结，所以建设内部人员的感情无比的重要，通过调动

协会人员在活动中的参与度和平时的小活动让所有人达成一种共识：协会就是一

个家。

5.干部干事能力：通过开发新活动提高干部干事能力

6.通过现有的活动和新活动逐步出炉，让内部人员积极思考如何才是建设

好的协会和办好活动的有力途径，不断的尝试，不断的思考。坚持：每一个胡思

乱想都是投资