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财富管理服务及客户需求调查问卷

1、您可用于投资理财的财产净值（人民币）约为【单选题】

○50万元及以下

○50万至200万元

○200万至500万元

○500万至1000万元

○1000万元以上

2、您目前如何分配您的资产（排序题，资产占比最多的类别排第一，以此类推，选出前四位即可）【排序题】(请填1-10数字排序)

_____房地产相关投资

_____储蓄及现金管理类投资

_____固定收益产品

_____信托产品

_____个人股票投资

_____私募股权与风险投资

_____保险类产品

_____金融衍生品

_____任意类型海外投资

_____其他

3、您考虑过将（部分）资产交给现行市场上存在的财富管理公司进行管理并支付一部分佣金吗？【单选题】

○考虑过，并确实在使用财富管理服务

○考虑过，但因为不确定服务是否有效，管理费又贵，最终选择自行理财

○考虑过，但由于财富管理投资门槛较高，故只能选择自行理财

○没考虑过，太费时间和精力

4、如今在当前市面上理财手段繁多，产品优劣参差不齐。您如何从几十万款产品中选择适合您的产品及理财方式？（最多选两项）【多选题】

□靠亲友推荐

□靠自己研究

□靠自己进行储蓄的银行中的客户经理推荐

□靠财富管理机构为我设计出的个性化方案进行配置

□很少进行理财，主要手段仅为房地产及储蓄

□其他（如可能请标明）

5、在几十万款的理财产品中，个人投资者想了解到所有产品几乎不可能实现。即使确定了对某类产品感兴趣，提供此类产品的来源也是数量繁多，质量参差不齐。您对此是否同意？如果存在一个网站，其搜罗了市面上存在的绝大多数理财产品并可根据您的需求对其进行一定的筛选及排序，这个网站对您来说有价值吗？【单选题】

○同意，这样的网站将会对我很有价值

○不同意，我自己有能力甄选好产品

6、您理想中的财富管理为您带来哪项服务最重要（最多选两项）【多选题】

□根据我的个人情况为我量身定做的资产配置方案

□选择优质产品的能力

□财富管理附带增值服务，例如高端医疗、子女教育等

□其他（如可能请标明）

7、财富管理所提供的附带增值服务中，最吸引您的是（最多选4项）【多选题】

□高端医疗

□高端旅游

□高端养老

□子女教育

□法律咨询

□投资移民咨询

□税务咨询

□企业管理咨询

□投、融资机会介绍

□对国家政策、产业发展方向的研究报告

□高端娱乐项目

□其他（如可能请标明）

8、若有一款北京大学国家金融研究中心自身研发的财富管理网站，在网站上进行风险测评并填写个性化需求后即可为您推荐适合您的财富管理计划，并会在为您制定了资产配置之后给您进行产品甄选，且此过程完全免费，您会考虑使用此网站吗？【单选题】

○会

○不会（如可能请标注原因）