2024版个人财务咨询服务合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版个人财务咨询服务合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方信息

1.2合同乙方信息

2.服务内容

2.1财务规划

2.2投资建议

2.3财务分析

2.4财务管理

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.2服务结束日期

4.服务费用

4.1费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.服务方式

5.1面对面服务

5.2线上服务

5.3其他服务方式

6.服务成果

6.1财务报告

6.2投资方案

6.3财务规划书

7.保密条款

7.1保密信息范围

7.2保密期限

7.3违约责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点

9.3争议解决费用

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

12.合同附件

12.1财务信息表

12.2投资建议书

12.3其他附件

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效时间

14.其他约定

14.1通知方式

14.2法律适用

14.3争议解决地点

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方信息

甲方名称：____________________

甲方地址：____________________

甲方联系人：__________________

甲方联系电话：_________________

1.2合同乙方信息

乙方名称：____________________

乙方地址：____________________

乙方联系人：__________________

乙方联系电话：_________________

2.服务内容

2.1财务规划

乙方将为甲方提供全面、个性化的财务规划服务，包括但不限于：

分析甲方的财务状况；

制定财务目标和计划；

提供储蓄、投资、退休规划等方面的建议；

定期回顾和调整财务规划。

2.2投资建议

评估甲方的投资风险承受能力；

分析不同投资产品的风险与收益；

提供合适的投资组合方案；

定期评估投资组合的表现。

2.3财务分析

乙方将对甲方的财务状况进行定期分析，包括：

收入与支出的分析；

资产与负债的分析；

投资收益的分析。

2.4财务管理

制定预算；

监控财务状况；

提供财务报表分析；

提供建议以优化财务状况。

3.服务期限

3.1服务开始日期：____年__月__日

3.2服务结束日期：____年__月__日

4.服务费用

4.1费用总额：人民币____元

4.2费用支付方式：一次性支付/按年支付/按月支付

4.3费用支付时间：服务开始前/每年/每月

5.服务方式

5.1面对面服务

乙方将在约定的时间和地点为甲方提供面对面服务。

5.2线上服务

乙方将通过电子邮件、在线会议等方式为甲方提供线上服务。

5.3其他服务方式

如需其他服务方式，双方可另行协商确定。

6.服务成果

6.1财务报告

乙方将为甲方提供定期的财务报告，包括但不限于：

财务状况分析；

投资表现；

财务规划执行情况。

6.2投资方案

乙方将为甲方提供投资方案，包括但不限于：

投资组合建议；

投资产品推荐；

投资策略。

6.3财务规划书

乙方将为甲方提供个性化的财务规划书，详细说明财务目标和实现路径。

8.保密条款

8.1保密信息范围

乙方在履行本合同过程中，所接触到的甲方财务信息、投资计划、商业秘密等均属保密信息，乙方应严格保守上述信息的秘密。

8.2保密期限

保密期限自本合同生效之日起至本合同终止之日止，以及合同终止后两年内。

8.3违约责任

如乙方违反保密义务，泄露保密信息，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

9.违约责任

9.1违约情形

乙方未按照合同约定提供服务；

乙方泄露甲方保密信息；

甲方未按照合同约定支付费用；

任何一方违反合同其他约定。

9.2违约责任承担

违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决地点

争议解决地点为合同签订地。