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金融管理专业人才培养方案
专（业代码：630201）
2019年7月
目录
一、专业名称及代码3
二、入学要求3
三、业年限3
四、培养目标3
五、培养规格3
六、职业面向和职业资格5
七、人才培模式与课程设置7
八、教学进程安排17
九、学时、学分统计19
十、毕业标准20
十一、实施保障20
附件：30
1.专业调研报告30
2.专业课程标准65
2
一、专业名称及代码
专业名称：金融管理专业
专业代码：630201
所属专业类：金融类
所属专业大类；财经商贸大类
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者
三、业年限
业基本年限为3年，实行弹性业年限，为3-5年。培养方案按照3
年编排。
四、培养目标
本专业培养思想政治坚定、德技并、全面发展、适应银行、保险和
证券等金融行业企业需要，具有良好的政治思想素质和道德素质，掌握金
融基础理论知识和必备的经济管理知识，具备金融业务的基本操作技能并
具有较强的金融产品营销能力，在金融行业生产、服务第一线能从事基层
金融服务和管理工作岗位等工作的品德高尚、技强业精的高素质劳动者和
技术技能人才。
五、培养规格
（一）知识目标
1.基础知识
（1）掌握、思想、理论基本原理及必备的国家方针政策、法律、法规
方面的基本知识；
2（）掌握本专业必备的经济数学、公共英语、计算机应用方面的基本
知识；
3（）掌握本专业必备的经济管理领域的一般知识。
3
2.专业知识
（1）掌握金融行业常用计算机应用软件的操作应用方法；
2（）掌握本专业必备的经济学基础、金融学、商业银行会计、银行综
合柜台业务、银行信贷实务、金融营销、证券投资分析、保险实务、汽车
保险与理赔、理财规划、互联网金融等基本知识；
3（）具有一定的经济金融法律知识。
（二）能力目标
L专业能力
（1）具备点钞（30秒内完成一把钞票的点钞扎钞）、计算器（1分钟
完成20页数字连加）、文字录入（1分钟录入50个汉字以上，准确率98%
以上）等基本技能；具备真伪钞辨别能力；
2（）熟悉金融业务流程，具备金融业务操作能力；熟悉金融业务产品，
具备解读金融产品能力。对银行相关的凭证票据填写，资信调查、合同（约）
签订，担保办理，信贷分析等具备实际操作能力；对券行业中开户办理、
资金流转、交易操作、券分析、投资建议等具备实操能力；熟悉保险产
品内涵、销售流程、理赔程序等相关操作；
3（）掌握金融业务相关软件与操作，包括银行综合柜员业务相关软件、
券行情分析与投资相关业务软件、互联网金融与结算相关软件、银行信
贷经办相关软件及保险经办相关软件；具备利用统计等计算软件进行金融
统计与计算的能力；
4（）具备客户类别判定，风险偏好识别，投资收益与风险配比，根据
客户需求进行产品组合营销的能力；具备市场开拓、产品推介、业务跟踪、
客户回访，处理客户投诉及沟通与谈判的相关能力；
5（）熟悉金融法规制度，具备自我约束及进行投资者相关教育的能力。
2.方法能力
（1）具有职业生涯规划能力；
4
2（）具有较强的自主学习能力；
3（）具有获取新知识和技能的能力；
4（）具有善于总结与应用实践经验的能力；
5（）具有信息收集与处理的能力。
3.社会能力
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