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研究报告

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2024年中国原油加工行业调查报告

一、行业概述

1.行业背景及发展历程

(1)中国原油加工行业自20世纪50年代起步，经过几十年的发展，已经成为全球最大的原油加工国之一。新中国成立初期，国内原油加工能力有限，主要依赖进口原油。随着国内原油资源的逐步开发和炼化技术的进步，我国原油加工行业得到了迅速发展。特别是在改革开放后，随着市场经济体制的建立和完善，原油加工行业进入了快速扩张期，炼油能力大幅提升，原油加工产品种类日益丰富。

(2)进入21世纪，我国原油加工行业面临着国内外环境的多重挑战。一方面，国际原油价格波动不定，给国内炼油企业带来了较大的经营压力；另一方面，国内原油加工能力过剩，市场竞争日益激烈。在此背景下，我国原油加工行业开始实施结构调整，推动产业升级，提升炼油企业的综合竞争力。通过优化资源配置、淘汰落后产能、发展高端产品等措施，我国原油加工行业逐渐实现了由大到强的转变。

(3)近年来，我国原油加工行业在技术创新、节能减排、产业升级等方面取得了显著成效。炼油企业加大了研发投入，引进和消化吸收国际先进技术，提高了原油加工的深度和附加值。同时，环保意识不断增强，炼油企业加大了节能减排力度，降低了污染物排放。在产业升级方面，我国原油加工行业逐步向高端化、差异化方向发展，形成了较为完善的产业链条。未来，随着国内外市场环境的变化，我国原油加工行业将继续深化改革，提升产业竞争力，为实现我国能源战略目标做出更大贡献。

2.行业政策环境分析

(1)近年来，我国政府高度重视原油加工行业的政策环境建设，出台了一系列政策措施，旨在推动行业健康稳定发展。在产业政策方面，国家明确支持炼油企业技术创新和产业升级，鼓励发展高端产品和绿色环保技术。同时，政府通过优化资源配置，推动炼油企业淘汰落后产能，提高行业整体竞争力。

(2)在税收政策方面，我国政府实施了一系列税收优惠措施，包括增值税、企业所得税等，以减轻企业负担，激发市场活力。此外，政府还通过财政补贴和专项资金支持，鼓励炼油企业进行技术改造和节能减排项目。这些政策的实施，有助于提高炼油企业的经济效益和社会效益。

(3)在国际贸易政策方面，我国政府积极推动原油加工行业参与全球竞争，支持企业扩大出口，提升国际市场占有率。同时，政府通过加强国际合作，积极参与国际原油市场规则制定，维护国家能源安全。在环境保护政策方面，政府要求炼油企业严格执行环保标准，加大污染治理力度，推动行业绿色发展。这些政策环境的优化，为我国原油加工行业的长远发展奠定了坚实基础。

3.行业规模及市场结构

(1)近年来，我国原油加工行业规模持续扩大，炼油能力不断提高。据统计，截至2023年，我国原油加工能力已超过8亿吨/年，位居世界前列。随着国家能源需求的不断增长，原油加工行业在国民经济中的地位愈发重要。在市场结构方面，我国原油加工行业形成了以国有企业为主导，民营企业积极参与的多元化竞争格局。

(2)在原油加工产品结构方面，我国原油加工行业已形成较为完善的产业链条，包括汽油、柴油、航空煤油、润滑油等多种产品。其中，汽油和柴油是我国原油加工行业的主要产品，市场需求稳定。此外，随着新能源汽车的快速发展，生物燃料、合成油等新型能源产品市场需求逐渐增加，为我国原油加工行业提供了新的增长点。

(3)在区域市场结构方面，我国原油加工行业呈现出东、中、西部差异化发展的特点。东部沿海地区由于经济发展水平较高，对原油加工产品的需求较大，炼油企业集中度较高。中部地区作为能源资源丰富区，炼油企业数量较多，加工能力较强。西部地区则依托丰富的油气资源，炼油企业逐渐向大型化、基地化方向发展。整体来看，我国原油加工行业规模及市场结构正逐步优化，为行业可持续发展奠定了基础。

二、市场供需分析

1.原油进口量及来源分析

(1)近年来，我国原油进口量持续增长，已成为全球最大的原油进口国之一。根据最新数据，2023年我国原油进口量达到5亿吨左右，其中大部分用于国内炼油企业的生产。我国原油进口的主要来源包括中东、非洲、美洲和亚太地区。中东地区，尤其是沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗等国家，是我国原油进口的主要供应国，占比超过40%。

(2)非洲地区的尼日利亚、安哥拉等国也是我国原油进口的重要来源地。这些国家拥有丰富的原油资源，且出口价格相对较低，对我国炼油企业具有较强的吸引力。美洲地区，尤其是美国和加拿大，近年来逐渐成为我国原油进口的新兴市场，进口量逐年上升。此外，亚太地区的澳大利亚和新西兰等国的原油也进入我国市场，丰富了原油进口来源地。

(3)我国原油进口来源地分布广泛，有利于分散市场风险。在进口渠道方面，我国原油主要通过海上运输进口，同时也有部分通过管道和铁路运输。为保障原油进口安全，我国政府积极推动与原油供应国的双边合作，签订长期供应