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证 券公司客户经理服务工作规范.pdf

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客户经理服务工作规范(初稿)

一、职能定位与工作目标:

客户经理制是对公司经纪业务服务流程的一种再造,其根本目的是在于全面提供经纪业

务的服务质量。在浮动佣金制下提供优质的服务更能体现竞争优势,要以客户经理制为标志

的专业化服务成为公司经纪业务的核心竞争力。

客户经理是具体进行客户关系管理的业务人员,其职能定位是客户的服务、管理以及开

发,其重心是客户服务,尤其是核心客户的服务工作(核心客户是指各营业部根据自身情况,

按80%~20%原则,将对营业部贡献最大的20%客户定义为核心客户,其中达到VIP客户服

务标准的客户,

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