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《投资银行资产支持票据承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（承销商投资银行）：

银行名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方银行地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟发行资产支持票据（以下简称“ABN”），乙方具备证券承销业务资格且在资产证券化领域具有丰富经验与专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规及监管规定，就乙方承销甲方本次发行的资产支持票据事宜达成如下协议：

一、承销项目概述

1.发行产品名称：[资产支持票据名称]

2.发行规模：本次资产支持票据的发行总规模为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

3.发行期限：自发行起始日起至到期兑付日止，共计[X]年/月/日，具体期限结构根据资产池现金流情况及市场需求确定。

4.预期收益率：本次资产支持票据的预期收益率范围为[X]%[X]%，最终确定的收益率将根据簿记建档或其他发行定价方式确定，并在发行文件中明确披露。

二、承销方式与费用

1.承销方式：乙方采用[余额包销/全额包销]方式承销本次资产支持票据。如采用余额包销方式，乙方应按照本协议约定在发行期限内尽力销售资产支持票据，对未能销售出去的部分按照约定的发行价格买入；如采用全额包销方式，乙方应在发行起始日按照约定的发行价格一次性全额购入甲方本次发行的资产支持票据，再通过自身销售渠道向投资者销售。

2.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此费用包含乙方在承销过程中的所有费用支出，如销售佣金、尽职调查费用、发行文件编制费用、路演推介费用等，但不包括因甲方原因导致的额外费用（如因甲方提供虚假资料或隐瞒重要事实导致乙方需要进行额外调查、审计所产生的费用等，此类费用由甲方承担）。承销费用的支付方式为：在本次资产支持票据发行成功后的[X]个工作日内，甲方一次性将承销费用支付至乙方指定的银行账户。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：

有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、时间进度及相关要求履行承销义务，对乙方的承销工作进行监督与评价，如乙方未履行或未完全履行协议义务，甲方有权要求乙方限期整改，如整改后仍不符合要求，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

对乙方在承销过程中知悉的甲方商业秘密、未公开信息等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。

在符合法律法规和监管要求的前提下，参与资产支持票据的发行定价决策过程，对发行价格、发行利率等关键发行要素享有一定的建议权和最终确认权。

2.义务：

向乙方提供真实、准确、完整的基础资产资料、企业财务资料、法律合规资料等与本次发行相关的所有资料与信息，并确保所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性。如因甲方提供虚假资料或隐瞒重要事实导致乙方的承销工作出现问题或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

配合乙方开展尽职调查工作，包括但不限于安排相关人员接受乙方的访谈、提供办公场所和设施、协助乙方与第三方进行沟通协调等，确保乙方能够全面、深入地了解基础资产状况、企业运营情况、法律合规风险等方面的信息，以便顺利开展承销工作。

按照乙方要求及相关法律法规、监管规定，负责资产支持票据发行文件的起草、编制与申报工作，确保发行文件内容完整、准确、合规，并在规定时间内提交给乙方及相关监管部门审核。发行文件包括但不限于募集说明书、信用评级报告、法律意见书、资产池信息披露文件等。

承担与本次资产支持票据发行相关的所有费用支出（除乙方承销费用外），如信用评级费用、法律费用、审计费用、登记托管费用、支付代理费用等，并按照相关合同约定及时支付给服务机构。

建立健全资产支持票据发行后的信息披露制度，按照相关法律法规、监管规定及发行文件的要求，定期向投资者及相关监管部门披露基础资产的运营情况、现金流状况、资产支持票据的兑付情况等信息，确保投资者能够及时、准确地了解产品动态，维护投资者合法权益。

（二）乙方权利与义务

1.权利：

有权要求甲方按照本协议约定提供真实、准确、完整的资料与信息，如甲方未按时提供或提供的资料不符合要求，乙方有权要求甲方限期改正，并相应调整工作进度和计划。

按照本协议约定收取承销费用及其他相关费用（如有）。在收取承销费用后，应向甲方开具合法、有效的发票。

在符合法律法规和监管规定的前提下，根据市场情况、投资者需求及自