2024年中国丙烯行业调查报告.docx

研究报告

PAGE

1-

2024年中国丙烯行业调查报告

一、行业概述

1.1行业发展背景

(1)近年来，随着我国经济的持续快速发展，丙烯作为重要的有机化工原料，其市场需求量不断攀升。丙烯广泛应用于塑料、合成纤维、合成橡胶、涂料、胶粘剂等众多领域，是现代工业生产中不可或缺的中间产品。在石油化工产业链中，丙烯的生产和消费量已成为衡量一个国家或地区化工产业发展水平的重要标志。

(2)丙烯行业的发展受到了国家政策的大力支持。政府通过出台一系列产业政策，鼓励丙烯产业的技术创新、产业升级和节能减排。同时，随着环保要求的提高，丙烯生产企业的环保投入也在不断增加，促使企业向绿色、低碳方向发展。此外，国家还积极推进丙烯产业链的完善，加强上下游产业的协同发展，以实现资源的优化配置。

(3)随着全球丙烯市场的不断扩大，我国丙烯产业面临着前所未有的发展机遇。一方面，国内丙烯市场需求旺盛，为产业提供了广阔的市场空间；另一方面，国际市场对丙烯产品的需求也在不断增长，为我国丙烯企业“走出去”提供了有利条件。然而，在国际竞争日益激烈的背景下，我国丙烯产业也面临着技术、环保、市场等方面的挑战，需要企业不断创新，提升竞争力。

1.2行业政策环境

(1)我国政府高度重视丙烯行业的政策引导和规范管理，出台了一系列政策文件，旨在推动行业健康有序发展。在产业政策方面，国家明确提出要优化产业结构，加快丙烯生产装置的技术改造，提升产业集中度和核心竞争力。此外，政府还鼓励企业加大研发投入，推动技术创新，提高产品附加值。

(2)在环保政策方面，国家强化了环境治理和污染防控，要求丙烯生产企业严格执行排放标准，减少污染物排放。通过实施环保税、排污许可制度等政策手段，加大对违法排污企业的惩处力度，推动企业转型升级。同时，政府还积极推进清洁生产，鼓励企业采用先进的环保技术和设备，降低生产过程中的环境污染。

(3)在贸易政策方面，国家积极应对国际贸易摩擦，维护我国丙烯产业的合法权益。通过调整进出口关税、优化进出口结构等措施，稳定丙烯产品的进出口贸易。此外，政府还鼓励企业加强国际合作，拓展国际市场，提高我国丙烯产品在国际市场的竞争力。在政策环境的不断优化下，我国丙烯行业正朝着更加开放、创新、绿色的方向发展。

1.3行业市场规模

(1)近年来，我国丙烯市场规模持续扩大，年产量逐年递增。根据统计数据，2023年我国丙烯总产量已突破2000万吨，成为全球最大的丙烯生产国。随着国内经济的快速发展，丙烯在塑料、合成纤维、合成橡胶等领域的需求量不断增长，市场规模持续扩大。

(2)在下游应用领域，丙烯的市场需求结构呈现出多元化趋势。其中，塑料和合成纤维行业对丙烯的需求占据主导地位，其他如涂料、胶粘剂、合成橡胶等领域对丙烯的需求也在逐步增长。随着新兴产业的崛起，如生物基材料、新能源材料等，丙烯的应用领域有望进一步拓展，进一步推动市场规模的增长。

(3)在区域市场方面，我国丙烯市场规模呈现东、中、西部分布不均的特点。东部沿海地区作为我国经济发达地区，丙烯消费量较大，市场规模占据全国总量的半壁江山。中部地区随着产业升级，丙烯消费需求逐渐上升。西部地区虽然消费量相对较小，但近年来随着基础设施建设加快和产业转移，丙烯市场规模也在逐步扩大。整体来看，我国丙烯市场规模将继续保持稳定增长态势。

二、市场供需分析

2.1供给分析

(1)我国丙烯供给能力逐年增强，主要得益于炼油化工一体化项目的推进和新建丙烯装置的投产。目前，我国丙烯产能已超过3000万吨/年，位居全球前列。其中，炼厂副产丙烯和新建丙烯装置产丙烯是市场供给的主要来源。炼厂副产丙烯受原油价格波动和炼厂开工率影响较大，而新建丙烯装置则以其较高的生产效率和较低的成本在市场上占据一席之地。

(2)丙烯供应格局呈现区域化特点，东部沿海地区拥有较多的炼油化工一体化项目，丙烯产能集中度较高。中部地区随着产业升级，丙烯产能也在逐步增加。西部地区虽然丙烯产能相对较低，但近年来随着资源优势和产业转移政策的推动，丙烯产能有所提升。整体来看，我国丙烯供应能力在不断扩大，但仍存在地区发展不平衡的问题。

(3)丙烯市场供给结构逐渐优化，高端产品占比逐渐提高。随着下游应用领域对丙烯产品质量要求的提高，高端丙烯产品如无规共聚丙烯（PP-R）、高密度聚乙烯（HDPE）等市场需求旺盛。为满足市场需求，丙烯生产企业加大了高端产品的研发和生产力度，提高了市场供给的竞争力。同时，随着环保政策的趋严，低效、高污染的丙烯产能逐步淘汰，市场供给结构得到进一步优化。

2.2需求分析

(1)我国丙烯需求市场呈现多元化发展趋势，主要下游应用领域包括塑料、合成纤维、合成橡胶、涂料、胶粘剂等。其中，塑料行业对丙烯的需求量最大，尤其是在聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑料产