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库存周期框架及应用
导读:本报告深入分析中国自1998年以来的七轮库存周期及其对经济和市
场的影响。股市在库存周期的前半期通常表现较好,债市则在主动去库存阶
段表现最佳。商品市场在不同阶段显示出明显的价格波动规律。2024年7
月以来,工业收入增速放缓,产成品存货同比下行,目前处于主动去库存的
开端。国内需求相对走弱,尤其是在消费和投资领域,导致企业收入增速放
缓。消费市场的信心不足限制了终端需求的释放,企业开始减缓生产,主动
去库存以减轻库存压力。关注两类行业:一是需求强劲但库存低的行业,建
议关注油服工程、服装家纺、冶钢原料
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