投资银行股票发行承销协议.docx

《投资银行股票发行承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：[发行人全称]

法定代表人：[姓名]

地址：[公司地址]

联系电话：[电话号码]

乙方（承销商）：

投资银行名称：[投资银行全称]

法定代表人：[姓名]

地址：[银行地址]

联系电话：[电话号码]

鉴于甲方拟进行首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并上市，乙方具备股票承销业务资格且同意担任本次发行的主承销商及保荐机构（如有），双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规规定，达成如下协议：

一、发行基本事项

1.发行股票种类：人民币普通股（A股）。

2.发行规模：本次拟发行股票数量为[X]股，占发行后总股本的[X%]。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准的数量为准。

3.发行价格：本次发行价格通过向符合相关规定的询价对象询价确定，或按照证监会核准的其他方式确定。发行价格区间为人民币[X]元/股至[X]元/股。

4.发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或根据证监会的核准采用其他发行方式。

5.发行对象：符合资格的询价对象、在上海证券交易所（或深圳证券交易所）开立账户的境内自然人、法人及其他组织（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6.承销方式：本次发行由乙方采用余额包销方式承销，即乙方在承销期结束后，将未售出的股票全部自行购入。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定及相关法律法规、证券监管规则的要求，勤勉尽责地履行承销商职责，确保本次发行顺利进行。

对乙方提出的发行方案、承销计划、尽职调查提纲等文件进行审核并提出合理意见和建议，确保发行方案符合甲方的利益和战略规划。

按照本协议约定获得本次发行的募集资金净额，并有权监督乙方对募集资金的管理和使用情况（如有相关约定）。

在乙方违反本协议约定或未能履行其职责导致甲方遭受损失时，有权要求乙方承担赔偿责任。

2.义务

向乙方提供真实、准确、完整的与本次发行有关的文件、资料和信息，包括但不限于公司营业执照、公司章程、财务报表、审计报告、法律意见书、招股说明书等，并保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

配合乙方及其他中介机构开展尽职调查、辅导、申报材料制作、审核反馈回复等工作，按照乙方的要求提供必要的协助和支持，包括但不限于安排公司高管及相关人员接受访谈、提供办公场地和设施等。

按照本协议约定的时间和方式向乙方支付承销费用及其他相关费用。

遵守国家法律法规、证券监管规则以及证券交易所的相关规定，确保本次发行的合法性、合规性。在本次发行期间及上市后，及时、准确地履行信息披露义务，不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定收取承销费用及其他相关费用。承销费用的计算方式和支付时间将在本协议的“费用及支付方式”条款中详细规定。

对甲方提供的与本次发行有关的文件、资料和信息进行独立的尽职调查、审核和验证，有权要求甲方对相关问题进行解释、说明或补充提供资料。

根据尽职调查结果和市场情况，制定合理的发行方案、承销计划和营销策略，并报甲方审核同意后实施。在发行过程中，有权根据市场变化和实际情况对发行方案进行适当调整，但需事先征得甲方同意并及时向证券监管机构报告。

要求甲方按照本协议约定和证券监管要求，配合乙方开展各项工作，包括但不限于按时提供相关文件资料、安排人员接受访谈、参加路演活动等。如甲方未能履行其配合义务，乙方有权暂停或终止本次发行工作，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务

组建专业的承销团队，包括但不限于项目负责人、保荐代表人（如有）、分析师、销售人员等，团队成员应具备丰富的股票承销经验和专业知识，确保能够胜任本次发行的承销工作。团队成员名单应在本协议签订后的[X]个工作日内提交给甲方备案，如有人员变动应及时通知甲方。

按照本协议约定及证券监管规则的要求，对甲方进行全面的尽职调查，包括但不限于公司的历史沿革、业务模式、财务状况、内部控制、关联交易、同业竞争、法律合规等方面，并出具尽职调查报告。尽职调查应勤勉尽责、深入细致，确保所了解的情况真实、准确、完整。

协助甲方完成申报材料的制作和申报工作，包括但不限于撰写招股说明书、保荐工作报告（如有）、发行保荐书（如有）等文件，并对申报材料的真实性、准确性、完整性进行审核把关。在申报过程中，及时向甲方反馈证监会的审核意见和要求，并协助甲方进行回复和沟通。

制定并实施有效的承销计划和营销策