投资银行短期融资券承销协议.docx

《投资银行短期融资券承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系电话：__________________

乙方（承销商）：

投资银行名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟发行短期融资券以满足其短期资金需求，乙方具备开展短期融资券承销业务的资质与能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规、自律规则，就乙方承销甲方短期融资券事宜达成如下协议：

一、发行基本要素

1.短期融资券名称：[具体名称]

2.发行规模：人民币[X]元

3.票面金额：人民币100元

4.发行期限：自发行日起至到期日止共计[X]天

5.发行利率：通过簿记建档方式确定，利率区间为[X]%[X]%

6.发行日期：预计为____年__月__日，具体日期以中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册通知书及发行公告为准

7.缴款日：发行日次日（即____年__月__日）

8.兑付日：到期日当日（即____年__月__日），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息

二、承销安排

1.承销方式：乙方采用余额包销方式承销本次短期融资券，即乙方在发行期内按照发行办法的规定尽力推销短期融资券，在发行期结束后，对未能售出的短期融资券余额，由乙方按照协议约定的价格全部购入并向甲方支付相应款项。

2.承销团组建：若本次发行需要组建承销团，乙方应负责牵头组建，并担任主承销商。承销团成员名单应在发行前报交易商协会备案。乙方应协调承销团成员之间的工作，确保承销工作的顺利进行。

3.承销额度分配：乙方承诺承销额度为人民币[X]元，占本次发行规模的[X]%。若有其他承销团成员，其承销额度及比例由乙方根据市场情况及各成员的承销能力进行合理分配，并报甲方同意。

三、发行流程与双方职责

1.注册申请：甲方负责向交易商协会提交短期融资券的注册申请文件，包括但不限于最近三年经审计的财务报告、募集说明书、信用评级报告等。乙方应协助甲方准备相关文件，对文件的完整性、合规性进行审核，并提供专业的咨询意见。

2.发行准备：在取得交易商协会的注册通知书后，甲乙双方共同开展发行准备工作。甲方负责确定发行利率区间、发行时间等关键要素，并提供募集资金用途说明等文件；乙方负责制定发行方案、承销团组建方案（如有）、簿记建档流程等，并组织实施。

3.簿记建档：乙方应按照交易商协会的相关规定和既定的簿记建档流程，组织开展簿记建档工作，确定短期融资券的最终发行利率。甲方应配合乙方的工作，提供必要的信息支持，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

4.发行公告：在发行日前，甲方应在指定媒体（如中国货币网、上海清算所网站等）上发布短期融资券发行公告，公告内容应包括发行要素、簿记建档安排、缴款方式等重要信息。乙方应协助甲方起草发行公告，并对公告内容进行审核。

5.缴款与结算：投资者在缴款日将认购款项缴至指定的资金账户，乙方负责收集、核对认购款项，并在发行期结束后的[X]个工作日内，将扣除承销费用后的募集资金净额划付至甲方指定账户。甲方应按照约定的用途使用募集资金，并接受乙方的监督。

四、承销费用及支付

1.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为本次发行规模的[X]%，即人民币[X]元。承销费用的支付方式为：在乙方将募集资金净额划付至甲方指定账户后的[X]个工作日内，甲方一次性支付至乙方指定的银行账户。

2.费用调整：若因甲方原因导致发行规模、发行期限、发行利率等发行要素发生变更，双方应协商调整承销费用。若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致发行失败或发行要素变更，双方应根据实际情况协商确定承销费用的分担方式。

五、信息披露与保密

1.信息披露：甲方应按照交易商协会的要求和相关法律法规的规定，在短期融资券存续期内定期披露财务报表、经营情况、重大事项等信息。乙方应协助甲方进行信息披露工作，对甲方披露的信息进行审核，确保信息的真实性、准确性和完整性。如乙方发现甲方披露的信息存在问题，应及时通知甲方并要求其更正。

2.保密义务：双方应对在短期融资券承销过程中知悉的对方商业秘密、未公开信息、投资者信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议有效期及期满后[X]年。若任何一方违反保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的