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u1、2024年全球半导体产业链产值占全球经济总量约1%,但其资本市场市值占全球比近10%。
u2024年AI芯片(GPU)产业营收占全球半导体市场20%。
u2024年AI芯片产业两大核心企业NT联盟(英伟达与台积电)营收合计占半导体全产业链营收约
21%,净利润约占50%,市值约占半导体总市值50%,占全球资本市场约5%。
2
注:2024年NT联盟预计总营收将达到约2000亿美元,总净利润1000亿美元,总市值约5万亿美元。
资料来源:亚太芯谷科技研究院
2024全球半导体与数字经济总量(预估)
台积电技术路线规划2030
资料来源:TSMC
3
2024年6月2日,英伟达CEO黄仁
勋在台湾大学发表主题为“开启产业革命的全新时代”的现场演讲,演讲中梳理并介绍了英伟达的最新产品和成果,以及对未来产品的规划。黄仁勋宣布Blackwell芯片已经投产,预计将于2025年推出BlackwellUltraAI芯片,2026年推出下一代AI平台“Rubin”,2027年推出ubinUltra,更新节奏将变为“一年一次”。黄仁勋称,8年内,英伟达GPU产品运算能力增长了1000倍,几乎超越了摩尔定律在最佳时期的增长。
4
资料来源:英伟达
根据IDC和华为GIV团队预测,全球每年新产生的数据总量随着数字化的发展快速增长,从2020年每年产生2ZB到2025年每年产生175
ZB,2030年将达到1003ZB,即将进入YB(1YottaBytes=1000ZettaBytes=1024Bytes)时代。另外,根据DIGITIMES研究中心,2024年全球服务器用GPU(包括存储芯片在内的板卡与子系统)产值将首次突破1000亿美元,达1219亿美元。其中,高端服务器GPU产值比重将超过80%,达1022亿美元,出货量可达482万颗,英伟达将占比92.5%,AMD占比可达7.3%。
2015-2024:
数据量增加122ZB
全球GPU市场规模增加约1120亿美元
2015年,全球GPU市场
规模约80亿美元
2024-2030:
数据量增加870ZB
全球GPU市场规模增加约?亿美元
2024年,全球GPU市场
规模约1200亿美元
5
资料来源:“数据存储2030”白皮书,中国算力发展指数白皮书(2022),DIGITIMES研究中心,亚太芯谷科技研究院
2024年,全球算力规模预计
可达到:2380EFlops
2030年,全球算力规模预计可达到:56000EFlops
全球数据量与算力规模发展联动预估
CoWoS(HI)
光刻机
MOSFET(摩尔定律)
HBM
算力
2016~2024:
GPU算力:1000倍
逻辑芯片算力:40~60倍
N12N7N5N3
资料来源:英伟达,台积电,亚太芯谷科技研究院
20162018202020222024
GPU/算力
N2
一.AI芯片:从MOSFET到CoWoS(HI)
二.CoWoS/HBM技术与发展
三.AI大算力芯片产业市场与投资
四.AI大算力芯片产业发展趋势
7
1947194819602012
资料来源:亚太芯谷科技研究院
MohamedM.Atalla、DawonKahng
金属—氧化物半导体场效应晶体管-MOSFET
MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor
WilliamShockley
结型构造双极型晶
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