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《教育企业并购融资合同》

甲方（融资方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方代表姓名]

注册地址：[甲方公司注册地址]

联系电话：[电话号码]

乙方（投资方）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方代表姓名]

注册地址：[乙方公司注册地址]

联系电话：[电话号码]

鉴于甲方拟对[目标教育企业名称]进行并购（以下简称“本次并购”），为筹集并购所需资金，甲方希望乙方为其提供融资支持，乙方同意按照本合同约定的条款和条件向甲方提供融资。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议：

一、融资事项

1.融资金额：乙方同意向甲方提供的融资金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[小写金额]元）。

2.融资用途：甲方应将本次融资所得款项专项用于对[目标教育企业名称]的并购交易，包括但不限于支付并购对价、偿还目标企业债务、支付并购相关的中介费用（如律师、会计师、评估师等费用）以及补充甲方因并购产生的流动资金需求等。未经乙方书面同意，甲方不得擅自改变融资用途。

二、融资期限及支付方式

1.融资期限：本次融资的期限自乙方实际支付融资款项之日起至[具体到期日期]止，共计[融资期限时长]。

2.支付方式：乙方应在满足本合同约定的先决条件后的[支付期限]个工作日内，将融资金额一次性支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到融资款项后的[确认期限]个工作日内，向乙方出具收款确认函，注明收款金额、收款日期等信息。

三、股权质押及担保措施

1.股权质押：甲方同意将其持有的[甲方现有公司或拟设立的并购主体公司]的[质押股权比例]%股权质押给乙方，作为本次融资的担保措施之一。双方应在融资款项支付前，签订股权质押合同，并按照法律法规的规定办理股权质押登记手续，确保乙方的质权合法有效。质押股权的价值经双方协商确定为人民币[质押股权价值金额]元，但该价值不构成乙方对质押股权处置时可获得金额的保证。

2.其他担保措施（如有）：除股权质押外，甲方应提供[其他担保方式，如资产抵押、第三方保证等]作为本次融资的补充担保措施，具体担保资产的范围、担保金额、担保期限以及担保方的权利义务等事宜，由双方另行签订担保协议进行详细约定，并确保担保措施的合法性、有效性和可执行性，以保障乙方的融资权益。

四、并购交易的实施与监督

1.并购交易进度报告：甲方应在本合同签订后，向乙方提供详细的并购交易计划和时间表，明确各阶段的关键里程碑事件及预计完成时间。在并购交易实施过程中，甲方应定期向乙方报告交易进展情况，包括但不限于与目标企业股东的谈判情况、尽职调查结果、并购协议的签署与履行情况、相关政府部门的审批进度等信息，报告频率为每周/每两周/每月[具体频率]，报告形式为书面报告或电子邮件等方式，乙方有权对报告内容进行核实和询问，甲方应给予积极配合和解答。

2.乙方的监督权利：乙方有权对甲方的并购交易实施过程进行监督，包括但不限于查阅与并购交易相关的文件资料、参加与并购交易有关的会议、对甲方的重大决策提出意见和建议等。甲方应在涉及并购交易的重大事项决策前[通知期限]个工作日内书面通知乙方，并提供相关决策背景资料和方案，以便乙方能够充分行使监督权利，确保并购交易按照合法、合规、合理的原则进行，维护乙方的融资利益。如乙方发现甲方在并购交易过程中存在违反法律法规、本合同约定或可能损害乙方利益的行为，乙方有权要求甲方立即停止该行为并采取纠正措施；如甲方未能在乙方要求的合理期限内予以纠正，乙方有权采取相应的法律措施维护自身权益，包括但不限于要求甲方提前偿还融资款项、行使担保权利等，由此产生的一切费用和损失由甲方承担。

五、业绩承诺与补偿

1.业绩承诺目标：甲方承诺，在并购完成后的[业绩承诺期限，如13年等]内，目标教育企业将实现以下业绩目标（具体业绩指标由双方根据目标企业的历史经营数据、行业发展趋势以及并购后的整合计划等因素协商确定，如营业收入、净利润、招生人数、市场份额等）：

在第1年，目标教育企业将实现[具体业绩指标1]；

在第2年，目标教育企业将实现[具体业绩指标2]，较上一年度增长[增长比例]%；

在第3年，目标教育企业将实现[业绩指标3]，较上一年度增长[增长比例]%。

甲方应在每个业绩承诺年度结束后的[业绩核算时间节点]内，对目标教育企业的实际业绩进行核算，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审计报告，以证明业绩目标的完成情况。乙方有权对审计报告进行审核和查阅，如对审计结果存在异议，乙方有权另行聘请独立的审计机构进行复核，复核费用由责任方承担（如审计结果差异系甲方原因导致，则由甲方承担；如系乙方原因导致，则由乙方承担；如双方均无责任，则由双方协商分担）