2024年理财经理工作计划(4篇) .pdf

理财经理工作计划

____年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中

的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、

向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把

今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营

销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今

年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

充分的认识形势问题和任务的目标，完善____年，团队新景象，

新变化完善完成各项任务，要做好以下____个方面的工作。

(一)营销管理制度：

1、日常管理：

①分组管理制度：工作中，将团队分成____个小组，通过把人数

落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长

沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上

进行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员

的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

1)千方百计完成区域销售任务;

2)努力完成销售中的各项要求;

3)负责严格执行客户开户手续流程;

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4)积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5)严格遵守公司各项规章制度;

6)对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7)完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神，团队以每个月____日之前完成当月

工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

2、会议管理：

团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手

段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不

会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分

析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解

决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(内容：新增资产，

开户数，客户疑问)

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周

一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意

义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上

进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完

成。③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出

来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和

凝聚力。

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(二)人员招聘

销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团

队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：

①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，

通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前

进行培训，了解其优秀成员，招募到公司(在与深圳职业技术学院进行

中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方

案。

①新员工开户流程及企业文化代训(a股，b股开，基金，创业板，

机构开户户)。

②销售技巧及话术培训(swot分析教材，客户面谈沟通的技巧，银

行网点开发维护)。

③从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)。

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银

行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。

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通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管

理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能

力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分

析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的

能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。以提高团队工作效率