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项目六_证券投资管理
目录
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1项目背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2研究目标与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3方法论与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
证券投资理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1证券投资的概念与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1.1股票投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.2债券投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1.3基金投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2证券投资的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.3证券市场的基本功能与运行机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
证券分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.1基本面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.1.1宏观经济分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.1.2行业分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.1.3公司分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.2技术分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.3量化分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
投资组合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2资产配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.3风险控制与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
市场风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.1市场风险的类型与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.2风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.3风险控制与对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
证券投资工具与产品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
6.1股票投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.1.1股票交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.1.2股票回购与分红政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
6.2债券投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
6.2.1债券种类与特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
6.2.2债券发行与交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
6.3基金投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
6.3.1基金类型与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
6.3.2基金选择与投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
证券投资案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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