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生物柴油

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生物柴油行业研究

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行业研究

新能源之生物柴油行业展望：市场需求广阔国际化布局和打通内循环为发展着力点

文/王洋

摘要

在全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，生物柴油作为一种可再生、环保的替代能源，近年来在全球范围内受到极大的关注和支持，面临着良好的发展机遇。各国均出台相关支持政策推动生物柴油产业发展，实现经济的绿色转型。目前全球生物柴油产销量呈上升趋势，美国和欧洲为主要的生产国和消费国，我国由于粮食战略的原因，目前国内市场规模较小，生物柴油绝大多数出口至欧盟，但近期受到了欧盟反倾销的影响出口量有所下滑。预计未来生物柴油行业在政策支持和技术创新的驱动下市场规模将继续扩大，碳交易和绿色金融将助力生物柴油产业发展，此外我国也将加快国际化布局，拓展国内生物柴油应用场景，减少对外部市场的依赖。

正文

一、生物柴油行业政策环境

在全球“碳达峰”、“碳中和”的背景下，生物柴油作为一种可再生、环保的替代能源，近年来在全球范围内受到关注，国内外均出台了相关政策，旨在推动生物柴油产业的健康发展，实现绿色低碳转型发展。

国内层面，2021年《“十四五”可再生能源发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》出台，明确提出要大力发展非粮生物质液体燃料，并支持生物柴油、生物航空煤油等先进技术装备的研发和推广使用。2023年11月，国家能源局发布《关于组织开展生物柴油推广应用试点示范的通知》，提出通过组织开展生物柴油推广应用试点示范，拓展国内生物柴油的应用场景，此外将对符合条件的试点示范项目优先纳入制造业中长期贷款项目予以支持，并积极推进建立生物柴油碳减排方法学，推动将生物柴油纳入国家核证自愿减排量(CCER)机制，加快实现生物柴油的绿色价值。2024年8月《船用生物燃料油》团体标准正式发布，对各种标号的船用生物燃料油作出质量规范。10月，国家发改委等部门发布《因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料》，强调根据各地不同的自然条件和社会经济发展状况，采取灵活多样的措施来推进绿色燃料产业的发展，以实现节能减排、环境保护和能源结构优化的目标。

国外层面，早在2009年欧盟委员会就通过了《可再生能源指令(RED)》，并于2023年对其进行了修订，最终目标为到2030年，确保可再生能源在最终能源消费中的占比至少达到45%，2050年目标为55%。美国环保署于2023年更新《可再生能源燃料标准（RFS）》，提出将提高生物质柴油掺混配额比例，旨在通过增加运输燃料中的可再生成分来减少对进口石油的依赖，降低温室气体排放，并促进农业和农村经济发展。

二、生物柴油市场需求情况

生物柴油作为清洁能源具有广阔的市场发展前景，全球生物柴油消费量显著的增长，美国、欧盟和亚太地区为主要消费市场；我国由于粮食战略的原因，目前生物柴油消费量相对较小，但随着更多城市加入到试点行列以及相关政策的支持，预计未来国内市场需求将逐步扩大。

生物柴油是一种由植物油或动物脂肪通过酯交换反应转化而成的可再生燃料，主要应用于交通领域，充当车用及船用燃料，可以单独使用，也可以按照不同比例与传统石油基柴油混合使用。生物柴油作为一种清洁替代能源，拥有良好的燃烧性能和显著的环境效益，具有广阔的市场发展前景。

图12004年以来全球生物柴油消费量情况

数据来源：Wind，大公国际整理

全球生物柴油市场消费量在过去几年中经历了显著的增长。其中2006年，因国际石油价格显著上涨，直接推动了生物柴油作为替代能源的需求增加。此后随着全球能源结构的转型和环保要求的提高，生物柴油整体消费量呈上升趋势。2023年，全球生物柴油消费量为2,262.59拍焦耳，同比增长17.29%，为近十年以来最高单年增长率。

图22014年以来全球主要地区生物柴油消费量

数据来源：Wind，大公国际整理

分区域来看，由于严格的排放法规和积极的政府激励措施，欧洲和北美生物柴油需求尤为强劲，合计占全球消费量的一半以上。欧洲是全球最大的生物柴油消费市场，其生物柴油主要用于国内消费，出口量占比很小，随着《可再生能源指令》的持续实施，预计未来几年内生物柴油需求将进一步上升。美国是生物柴油消费的另一重要市场，主要受到《可再生燃料标准》(RFS)的支持，该标准要求逐年增加运输燃料中的可再生成分比例。近年来美国可再生生物柴油生产量大幅提升，而传统生物柴油的比例逐渐下降，显示出从第一代向第二代生物柴油过渡的趋势。

图32023年全球主要国家或地区生物柴油消费量占比情况

数据来源：Wind，大公国际整理

亚太地区逐步成为生物柴油的第三大重要消费市场，其中印度尼西亚是世界上最大的棕榈油