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2024年金融从业人员工作总结3（篇）

2024年金融从业人员工作总结（精选3篇）

2024年金融从业人员工作总结篇1

20_年以来，根据省公司“保长、报效”的工作要求，

我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、效益”的目标，

金融业务局强化责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规

经营相结合，均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半

年度取得了一定成绩。截至目前，我局金融业务各项指标完成情

况如下：

一、上半年度工作完成情况

一（）各项指标完成情况

1、跨年度竞赛完成情况

无锡局累计完成综合指标量102479.8万元，完成计划指标

的127.3%；跨年度期间累计净活期平均余额17267万元，完成

计划的88.6%；完成标准保费11186.36万元，完成计划的

64.47%o

其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新加权余额

115108.55万元，完成计划的142.99%；累计新活期平均余额

13736万元，完成计划的70.48%；完成标准保费11186.36万元，

完成计划的64.47%。

2、3T2月新活期平均余额、标准保费完成情况

6月较2月28日累计新活期序时进度计划为9000万元，

截至目前，较2月底累计净活期平均余额为负90万元，其中

3至6月各月均未能完成活期平均计划。

截至目前，3-6月累计净标准保费3157万，完成3T2月

计划的24.3%0

3、六大重点营销项目完成情况

商易通：截至目前，商易通新浙淀资金为3400万元，完

成计划的41.47%,同时完成力争目标的27.65%；累计发展商易通

51台，完成计划的5.67%O

代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500,截至目

前，我局累计完成户数为3636户，完成目标的20.78%。

缴费宝：截至目前，我局开办缴费宝绿卡户数186157户，

截至目前已成功代扣帐户数位86325户，代扣率达到46至7%。

绿卡通：—年我局绿卡通发展目标数位17500户，截至6月

底，累计发卡138张，目前进度比较缓慢。

基金定投：一年我局基金定投新户数目标为1680户，截

至目前累计新户数为17户，目前进展比较缓慢。

期缴保险：截至6月30日，我局期缴产品实现标准保费

529.53万元。其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨

湖区分局已完成各自目标数。

二（）上半年度工作开展情况

纵观上半年工作开展情况，取得以上成果主要有以下几点：

1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。

积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动，是我局保持邮储余额

持续长的“致胜法宝”。在营业部门跨总度邮储竞赛活动期

间，组织非营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销

团队，同时各职能部案与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点

并协助解决网点实际需求和困难。全体员工紧紧抓住元旦、春节

这两大黄金吸储季节，大力开展邮储跨年度竞赛活动，获了圆

满的成绩。

2、积极发挥客户经理团队作用，发展个人中间业务

上半年完成对《无锡邮政代理金融业务客户经理管理办法》

的修订，制定了《客户经理队伍运作流程》方案，进一步落实客

户经理每天日志的上报工作，抓好每月客户资料的整理及工作计

划总结的填报工作。同时每月召开客户经理例