2021年中国消费信贷市场研究报告（最全）.doc

202年中国消费信贷市场研究报告

目录

前言

第一章

第二章

第三章结语

激浊扬清、未来可期

——2025中国消费信贷市场发展趋势判断

第一节消费信贷市场面临三大挑战第二节未来5年迎来五大发展趋势

各就其位、蓄势待发

——制胜未来中国消费信贷市场的战略举措

第一节银行系主体

第二节网络小贷平台

第三节持牌消费金融公司

着眼当下、布局未来

——打造六大核心能力，勇立中国消费信贷市场潮头

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前言

2020年全球经历了金融危机之后又一次巨大冲击，中国消费信贷市场也迎来转折之年。一方面，中国率先走出疫情阴霾，消费者信心逐步恢复，支出逐渐回暖；另一方面，国内外经济波动加剧、利差收窄、监管趋严，消费信贷市场将告别高增长，逐步

转向规范化的成熟经营模式，未来5年市场竞争格局也将发生改变。全面提升风控水平、全价值链应用前沿科技、互联网消金公司模式转型等，将成为行业普遍关注的方向。

麦肯锡预估，2025年中国狭义消费信贷余额将翻番，从约15万亿元人民币1增至约29万亿元。从细分业务来看，信用卡增长将从增量转向存量，无抵押消费贷款将成为银行零售业务新增长引擎，预计5年内余额规模将与信用卡相当。持牌消金公司或将迎来高速发展期，新的千亿级头部玩家可能就此诞生。互联网小贷市场结构优化，集中度或将显著提高，头部及中上游玩家将占据更大市场份额，部分资源禀赋不足、转型步调缓慢的小型玩家则举步维艰，最终可能出局。从客群来看，Z世代(25岁以下年轻一代)消费能力逐渐提高，将成为中国消费信贷的重要客群。网贷已逐渐替代信用卡成为Z世代消费金融的“主账户”,而他们的信贷行为和偏好也将深刻影响中国消费信贷市场的未来。与此同时，银行消费信贷业务将进一步普惠化，更多服务于实体经济、满足下沉客户需求。

在此背景下，针对商业银行、网络小贷平台及持牌消费金融公司三类市场主体，我们提出了未来5年的差异化战略举措：

银行系主体——

举措一：深耕存量客户经营，提高用户价值创造

举措二：深度整合第三方合作机构，强化场景化获客举措三：全面升级端到端风控体系，打造核心竞争优势网络小贷平台——

举措一：夯实信贷核心业务，明确差异化客群定位

举措二：服务客户综合金融需求、大力发展非信贷业务持牌消金公司——

举措：坚定加速线上化布局，多点融入端到端客户旅程，为B端和C端提供泛金融解决方案

此外，我们建议各金融机构打造六大共性能力，包括全渠道客户获取、差异化客户运营、客制化产品创新、数字化风控体系、智能化贷后催收及高效率组织激活。尽早布局、躬身践行的金融机构能率先建立核心竞争优势，在新一轮竞争中迅速突围，拔得头筹。

未来五年中国消费信贷市场发展趋势

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受宏观经济发展拉动，预计未来五年中国消费信贷市场

整体规模翻番

中国消费信贷市场未来五年的增长主要来自于人均可支配收入上升、消费支出的GDP占比进一步提高、储蓄率持续降低以及90后/00后年轻一代崛起带来的群体性消费及借贷观念转变

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4图

信用卡业务增长从增量转存量、银行无抵押消费贷及持牌消金公司增长潜力巨大、互联网小贷市场结构优化

年轻一代成为重要消费族群，网贷成为其“主账户”;银行消

费信贷客群向普惠化发展

金融科技全面赋能消金价值链，成为下一个五年核心竞争力之一

不良资产处置AMC市场蓄势待

发，出现产业链延伸机会

信用卡业务全方位存量客户运营为王；无抵押消费贷将成为银行零售业务增长新引擎；持牌消金公司或将迎来高速发展期，新的千亿级头部玩家可能就此诞生；互联网小贷市场集中度或将显著提升

Z世代消费能力逐渐成长，网贷正在逐渐替代信用卡成为90后/00后消费信贷“主账户”;银行消费信贷客群向普惠化发展，进一步服务实体经济，满足下沉客户信贷需求

人工智能、大数据、区块链等各类科技广泛应用至消金全价值链，赋能金融机构加强客户经营、提高运营效率、提升风险管控

2025年消费信贷不良资产余额规模预计将超过7,000亿元。随着试点范围扩大，不良资产处置AMC市场将快速发展，大量产业链延伸机会也会随之涌现

制胜中国消费信贷市场的六大关键能力

制胜中国消费信贷市场的六大关键能力

全渠道客户获取

“线上+线下”全域流量经营， 提高从投放到用信的端到端转化率

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智能化贷后催收

“Al+人工”相结合的差异化催收策略，提高回收率

数字化风控体系

实现客户下沉化、流程线上

化、能力数字化的全面风控体系升级

差异化客户运营

打造大数据驱动、风控联动的智能化客户经营平台，提升复购率

客制化产品创新

聚焦细分客群产品定制，例如“理财+信贷”(A+L