【2017年整理】安翼金融终端自助式资产管理功能客户操作指.docxVIP

【2017年整理】安翼金融终端自助式资产管理功能客户操作指南

一、概述

二、登录与账户管理

1.登录

客户需使用本人手机号码进行注册，并设置登录密码。

登录时，输入手机号码和密码，即可进入安翼金融终端自助式资产管理界面。

2.账户管理

客户可查看个人账户信息，包括账户余额、交易记录等。

如需修改账户信息，可在账户管理页面进行编辑。

三、资产查询与配置

1.资产查询

客户可查看本人名下所有资产，包括存款、基金、保险等。

资产查询页面提供详细的资产信息，如资产类型、收益情况等。

2.资产配置

客户可根据自身需求，进行资产配置调整。

资产配置页面提供多种投资组合，客户可自由选择。

四、交易操作

1.账户转账

客户可进行账户间转账操作，实现资金划拨。

转账页面需输入转账金额、收款人信息等。

2.购买与赎回

客户可购买基金、保险等金融产品。

购买页面需选择产品类型、购买金额等。

客户可随时进行基金赎回操作，实现资金回笼。

五、风险提示与安全防范

1.风险提示

客户在操作过程中，需关注风险提示，确保自身权益。

2.安全防范

客户需妥善保管手机号码、登录密码等信息，防止泄露。

如发现账户异常，请及时联系客服处理。

六、客户服务与支持

1.客户服务

客户可通过电话、在线客服等方式咨询问题。

2.支持与帮助

客户可在安翼金融终端自助式资产管理界面查看操作指南、常见问题解答等。

【2017年整理】安翼金融终端自助式资产管理功能客户操作指南

七、投资组合管理

1.组合查看

客户可以查看自己当前的投资组合，了解各类资产的配置比例和表现。

2.组合调整

根据市场变化和个人需求，客户可以调整投资组合，增加或减少特定资产的持有量。

3.组合分析

系统提供投资组合的详细分析，包括风险收益特征、历史表现等，帮助客户做出更明智的决策。

八、定期报告与通知

1.定期报告

客户可以定期收到账户和投资组合的报告，了解资产的最新动态。

2.通知设置

客户可以设置通知偏好，如交易确认、市场波动提醒等，确保及时获取重要信息。

九、个性化服务

1.个性化推荐

系统根据客户的投资偏好和风险承受能力，提供个性化的资产配置建议。

2.专属顾问

高净值客户可以享受专属顾问服务，获得一对一的投资建议和资产管理服务。

十、退出与注销

1.临时退出

2.注销账户

如需注销账户，客户需通过客服渠道提交申请，并按照指引完成相关操作。

【2017年整理】安翼金融终端自助式资产管理功能客户操作指南

十一、移动应用与跨平台支持

1.移动应用

客户可以通过安翼金融移动应用，随时随地管理自己的资产。

2.跨平台支持

安翼金融终端支持多种操作系统和设备，确保客户在不同平台上都能顺畅使用。

十二、客户教育与培训

1.在线课程

客户可以参加安翼金融提供的在线课程，学习资产管理知识和技巧。

2.互动研讨会

定期举办互动研讨会，邀请行业专家分享市场动态和投资策略。

十三、紧急情况处理

1.账户锁定

如发现账户安全问题，客户可以立即锁定账户，防止进一步损失。

2.紧急援助

客户在遇到紧急情况时，可以联系安翼金融的紧急援助服务，获取帮助。

十四、隐私保护与数据安全

1.隐私政策

安翼金融严格遵守隐私保护法规，确保客户数据的安全和保密。

2.数据加密

客户的所有数据都经过加密处理，防止未经授权的访问。