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2023保险规划师年终个人工作总结

一、计划落实早、措施实

目前，我司经理室就针对____地区保险市场变化及去年全年保费

收入状况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分

解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计

划落实状况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分思考险种结构优化和业务承保质量，进一

步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

二、抢占市场

今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工

程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的

丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。

1.是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业

务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，

立刻在全司公布，其他人员能够参与竞争，从而巩固了原有业务，大

大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。

2.是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上

工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮

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忙我们收集、带给新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有

数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定

因素。

3.是已失业务不放下。我们不仅仅对____年业务台账做到笔笔清

晰，并要求业务内勤把____年展业过程中流失的业务列出明细，并分

解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、

转卖报废车辆的，由经办人带给确切证明;属竞争流失的，我们决不消

极退出，而是主动进攻，上门听取意见和推荐，改善服务手段，逐个

突破，全面争取回流。

4.是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企

业财产保险构成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展

业成本大大增加。针对这些状况，我们充分动员，统一思想，上下构

成合力，迎难而上。做到职责到人，对保费在____万元以上的实行分

管经理介入，共同公关。

三、在竞争中求生存，在竞争中促发展

____地区现有____家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险

公司、营销部、代理公司，在我县争夺业务，而____地区人口少，企

业规模小，我司应对外部竞争所带来的业务压力，持续沉着冷静，客

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观应对现实状况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务

战。

1.是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府

主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对____地方经济建设支

持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司用心参与了全民

创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅仅使县

委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调

整业务发展方向，向中小企业带给保险保障，主动服务于他们，给予

肯定。真实的让县委、县政府感到____财险公司是真心为地方政府服

务的，是值得扶持、信赖和帮忙的，从而对我司工作给予了很大地倾

斜。

2.是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其

他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险

公司的工作处于被动状态。

3.是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大

系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提

出意见和推荐，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导

主动登门是____财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信

任。

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4.是要求所有中层管理干部走出办公室，对所有中小企业务必亲自

上门拜访，对所有新保客户务必当面解释条款并承诺服务项目，与企

业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要务必随叫随到，

带给各方面服务。

5.是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承

保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

2023保险规划师年终个人工作总结（二）

____年是____市场竞争更加激烈的一年，同时也是____个险发展

重要的一年，现将____年的工作状况和____年的工作计划汇报如下：