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穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

PRD：SaaS平台OA系统迭代需求文档

编辑导语：审批系统是企业中常用的系统，那么，应该如何进行规划和设计？也

许你需要一份需求文档来帮助梳理用户需求，清晰目标与流程规划。本篇文章里，

作者结合实际案例，梳理了一份OA系统迭代升级的需求文档，一起来看一下。

本文为OA系统依照客户需求进行迭代升级的需求文档。文章共分五个章节就新

功能进行阐述，希望对您有所帮助。

一、修订记录

二、需求背景与目标

项目背景与目标

目前SaaS背景：现有的SaaS功能，SaaS系统已有发票的验真、结构化处理发票

的数据、发票认证、抵扣等功能。

目标客户背景：客户为一家传统的石油国企，现在客户员工有几千人，很多都是

一线员工，且财务平时跟报销发起人经常不在一起办公，需要邮寄签收材料，现

在都是线下多部门处理，效率低，管理比较混乱。

目标：建立系统型报销流程，减少报销流程复杂度，帮助客户提高工作效率。

任务：在现有基础上增加财务审批的功能。

三、主要流程与状态机

1.流程图

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

2.状态机

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

四、需求列表

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

五、功能详细逻辑

1.APP端

1）通用页面设置

初始页（选择职级及所在部门）

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

这两个界面为用户注册成功并登录后的初始界面，两个界面按照用户选择情况递

进，作用在于从选项区别各个用户之后的工作界面，避免工作界面程序冗余。

两个界面仅出现于新用户注册之后，后期职能发生更改需要到其他设置中进行切

换。

APP主界面、更多菜单导航栏界面、审批导航栏界面

点击主页面的【更多】按钮，从屏幕左端向右滑出扩展菜单栏，首排第一个功能

设置为【审批】，点击【审批】，进入审批项目详情页。

进入审批详情页后，第一排为各种审批申请的通用功能，分别为【提交申请】、

【审批事项】、【抄送】和【归档】，为企业所有员工通用界面，且跳转至【审

批】界面后，APP显示页面为【提交申请】主页面，下方为所有申请事项列表。

其中，本次迭代主要内容是优化APP端的财务类的【费用报销】功能。

2）各版本操作设置

①员工版审批设置

主要页面设置及申请操作：

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

审批主页面与选择申请费用报销后进入的费用报销填写页面

员工财务报销操作：

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

审批页面中，【审批事项】页面、【抄送记录】页面及【归档记录】页面显示内

容

单击【费用报销】，进入费用报销详情页，项目选择选择参与的项目（项目信息

录入工作由项目负责人操作）；报销类型包括但不限于差旅费、餐费、团建费等，

内容描述为该项目报销内容详情；报销金额输入需要报销的金额；图片为上传纸

质发票，上传电子发票即上传电子档票据（支持PNG、JPG、PDF等格式）。

用户点击【审批人】栏中添加符号，跳转至通讯录选择财务业务员；【抄送】栏

选择申请抄送人；保存草稿为暂存该申请，【提交】为提交给上一级审批人。

•【审批事项】中，普通员工可以查看自己