2024年度投资顾问合同模板3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年度投资顾问合同模板

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同目的和范围

2.1投资顾问服务目的

2.2服务范围界定

3.服务内容和期限

3.1投资建议内容

3.2服务期限起止时间

4.服务费用及支付方式

4.1费用标准

4.2支付时间及方式

4.3逾期支付处理

5.信息保密和保密义务

5.1保密信息定义

5.2保密义务条款

5.3违约责任

6.信息的提供和更新

6.1信息提供方式

6.2信息更新频率及方式

7.投资决策责任

7.1投资决策主体

7.2投资风险承担

8.合同解除和终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除或终止的程序

9.违约责任

9.1违约行为界定

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.法律适用

11.1适用法律

11.2法院管辖

12.合同生效和修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

13.其他约定事项

13.1其他条款补充

13.2特别约定

14.合同附件

14.1附件一：投资顾问服务协议

14.2附件二：服务费用明细表

14.3附件三：保密协议

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1甲方（投资方）：[投资方全称]

1.1.2乙方（投资顾问）：[投资顾问全称]

1.2合同双方法定代表人

1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

1.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3合同双方联系方式

1.3.1甲方联系方式：[甲方联系电话]；[甲方电子邮箱]

1.3.2乙方联系方式：[乙方联系电话]；[乙方电子邮箱]

2.合同目的和范围

2.1投资顾问服务目的

2.1.1甲方委托乙方提供专业的投资顾问服务，以实现投资组合的优化和风险控制。

2.1.2本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保投资顾问服务的顺利实施。

2.2服务范围界定

2.2.1乙方将为甲方提供包括但不限于投资策略制定、市场分析、风险评估、投资组合调整等全方位的投资顾问服务。

2.2.2乙方应依据甲方提供的投资目标和风险偏好，为甲方提供符合其投资需求的建议。

3.服务内容和期限

3.1投资建议内容

3.1.1乙方将定期向甲方提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金等金融产品的投资策略。

3.1.2投资建议将基于市场分析、宏观经济分析、行业分析等，为甲方提供投资决策依据。

3.2服务期限起止时间

3.2.1本合同服务期限为自[服务开始日期]起至[服务结束日期]止。

3.2.2除非双方另有约定，服务期限届满后，本合同自动终止。

4.服务费用及支付方式

4.1费用标准

4.1.1乙方提供投资顾问服务的费用为人民币[服务费用]元/年。

4.1.2费用计算方式为：[服务费用]元/年×[服务期限年数]=[总费用]元。

4.2支付时间及方式

4.2.1甲方应于每年的[支付日期]前向乙方支付当年度的费用。

4.2.2支付方式为银行转账，甲方应在支付时注明“[投资顾问服务费用]”字样。

4.3逾期支付处理

4.3.1若甲方逾期支付，应向乙方支付[逾期付款利息]作为违约金。

4.3.2乙方有权暂停或终止服务，直至甲方支付完毕。

5.信息保密和保密义务

5.1保密信息定义

5.1.1保密信息指双方在合同履行过程中知悉的、涉及商业秘密、技术秘密或其他应予以保密的信息。

5.1.2保密信息不包括公开信息或第三方合法获取的信息。

5.2保密义务条款

5.