《2024医疗服务年度创新白皮书》.docx

前言

2024年，医疗服务行业在动荡中前行。

一方面，医疗服务行业正在经历艰难时期。现阶段消费疲软延续、集中采购政策持续影响行业、投融资进一步放缓、成功登陆二级市场的企业数量也在减少。

另一方面，医疗服务行业创新步履不停。在服务体量与服务效率持续提升的同时，一些变化也在悄然发生——细分赛道方面，民营中医服务、肿瘤专科乃至康复医疗发展迅速，营收喜人，且仍在探索疾病治疗创新模式；民营口腔、眼科医疗机构虽承压明显但积极思变，一边积极响应“集采”稳定营收，一边积极调整业务结构和配套的扩张模式以减轻业绩压力；互联网医疗方向，盈利企业数量不断增长，对“医+药”模式外的疾病检测、疾病护理服务也正在持续触达；健康险方面，对“特殊人群”的覆盖范围进一步扩大，保障力度不断增加的同时，“医药险”等产业资源也实现了进一步融合……

创新可能会失败，但探索永不过时！

目录

第一章2024医疗服务数据解析 5

服务数据：医疗服务规模持续扩大，供给、效率加速提升 6

政策数据：严把医疗服务关，强化基层医疗服务质量 13

资本数据：整体投资继续放缓，健康管理受追捧 23

支付数据：健康险保费增幅明显，医保商保数据互通进程加快 29

第二章2024医疗服务四问 35

补充短板资源，中医、肿瘤、康复赛道为何暴涨？ 36

消费承压、机构内卷，眼科、口腔如何创新发展？ 41

盈利已成主线任务，互联网医疗不再靠“输血”？ 45

健康险增速回升，“带病体”保险红利期来了吗？ 51

第三章2024医疗服务创新案例解读 57

京东健康：互联网医疗再拓展，构建“医检诊药”一站式闭环服务 58

健嘉医疗：“一城多点”连锁医疗服务布局，加速连续性康复医疗服务供给 60

平安健康：医健服务再“迭代”，主动式健康管理塑造服务新标准 63

贝瞳少儿眼科：深耕儿童青少年眼科领域，区域连锁模式引领门诊服务新突破 65

繫康万家：提供一站式跨境服务，搭建中日医疗沟通桥梁 67

附表1：2024年医疗服务领域融资详情 70

附表2：2024年医疗服务领域重要政策 73

图表目录

图表1 部分省份/直辖市2024年医疗服务情况 6

图表2 2020—2024年1-4月全国医疗服务对比情况 7

图表3 2024年1-4月基层医疗服务量、服务效率情况 7

图表4 近年来民营医院服务体量变化 9

图表5 部分医疗服务上市公司2024年上半年服务情况 9

图表6 民营口腔医院2024年营收情况 10

图表7 民营眼科医院2024年1-9月营收情况 10

图表8 2024年1-9月医药零售终端市场表现 11

图表9 2024年上市企业医药新零售业绩表现 12

图表10 医疗服务部分引领性政策文件 14

图表11 医疗反腐相关政策文件 15

图表12 医保基金2024年飞行检查变化 16

图表13 基层医疗服务关联政策 18

图表14 医疗服务价格项目立项指南 19

图表15 五大眼科上市企业白内障业绩表现 20

图表16 通策医疗、瑞尔集团正畸、种植业绩表现 20

图表17 DRG/DIP付费落地情况 21

图表18 医疗服务一级市场融资事件细分领域分布 24

图表19 部分获得融资的健康（慢病）管理企业 25

图表20 中医关联融资企业 26

图表21 “国家队”出资项目情况 27

图表22 医疗服务领域递交招股书企业名单 28

图表23 2024年上市医疗服务企业 29

图表24 近五年医保基金收支情况 30

图表25 近五年来健康险保费收入增长情况 32

图表26 部分省份定点药店医保药品公开比价查询方式 33

图表27 中医医疗服务2024年新动向 37

图表28 民营医疗机构探索肿瘤全生命周期管理 39

图表29 民营眼科、口腔医疗机构业务调整 42

图表30 民营眼科、口腔医疗机构扩张模式逐步小型化 44

图表31 互联网医疗用户规模及使用率 46

图表32 2024年1-9月各个渠道药品销售占比 47

图表33 互联网医疗医检药护服务闭环 49

图表34 商业健康险重点覆盖人群 51

图表35 2024年医保赋能商保发展关键性成果 53

图表36 年度创新优秀案例 56

图表37 京东健康医检诊药闭环 59

图表38 健嘉医疗康复学科体系 61

图表39 健嘉康复患者康复旅程 61

图表40 健嘉医疗患者康复管理 62

图表41 平安家医升级服务能力 64

图表42 贝瞳少儿眼科服务内容 65

图表43 繫康万家赴日治疗流程 68

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第一章2024医疗服务数据解析

服务数据