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2025年我国新能源汽车行业发展形势展望

【内容提要】2024年，我国新能源汽车行业产销稳步增长，行业发展稳中有进。鉴于国内外环境复杂多变，预计2025年，我国新能源汽车行业挑战与机遇并存。一方面，2025年全球贸易环境复杂多变恐将加剧我国新能源汽车出口压力，另一方面，我国新能源汽车仍呈现产销与出口持续攀升态势，电动化与智能化水平融合提升。整体来看，新能源汽车行业发展，外部环境仍面临美西方持续加大打压力度、国内需求“供强需弱”等两方面挑战。为推动新能源汽车行业高质量发展，建议在扩大内需、聚焦技术标准、强化国际合作等方面持续发力，稳步推动我国新能源汽车行业高水平发展。

【关键词】新能源汽车行业 发展形势 展望

2024年，我国新能源汽车行业产销稳步增长，出口稳中有升，但外部环境压力与行业内部竞争问题日益突出。赛迪研究院研判，2025年行业将继续保持增长态势，国内市场和新兴海外市场成为拉动增长的重要动力。然而，外部贸易保护主义和“价格战”等问题将对行业健康发展构成威胁。为此，需充分利用政策拉动汽车消费，加快核心技术国产化，提升品牌国际影响力，以实现我国新能源汽车行业的可持续发展和全球竞争力提升。

一、对2025年形势的基本判断

（一）贸易壁垒增加我国新能源汽车出口压力

2024年，美国、加拿大与欧盟相继出台了一系列针对我国新能源汽车产业的政策，显著加剧了我国企业的外部环境压力。美加方面，美国与加拿大在贸易政策上高度协同，对我国新能源汽车加大限制。美自2024年9月27日起对中国进口电动汽车征收100的关税。加拿大紧随其后，自10月1日起实施同等关税，同时对钢铝等关键原材料加征25的关税。此外，加拿大允许部分企业申请对自中国进口的“关键制造业”产品加征的附加税进行减免，但明确规定转售至美国的商品不适用减免政策，以避免中国新能源汽车通过加拿大间接进入美国市场。此举旨在保护本国产业和巩固美加跨境供应链紧密关系。欧盟方面，2024年出台反补贴税政策，加剧我国新能源汽车企业在欧洲市场的竞争压力。10月结束对中国电动汽车反补贴调查，决定加征为期五年的反补贴税，税率最高达35.3，其中比亚迪17，吉利18.8，上汽集团高达35.3。此举旨在通过提高中国电动汽车的进口成本，为本土电动汽车产业争取更多发展空间。2024年我国新能源汽车出口欧洲市场的竞争力显著下降，上半年我国对欧盟电动汽车出口同比下降约15。

展望2025年，美国、加拿大与欧盟的贸易保护主义政策可能进一

步强化。特朗普在赢得大选后可能进一步加大对中国新能源汽车的限制力度，包括提高进口关税、终止新能源消费者税收抵免等政策。与此同时，欧美可能扩大反补贴税覆盖范围，出台更严格的进口技术标准，甚至可能联盟其他国家，进一步挤压我国新能源汽车的海外市场空间。

（二）我国新能源汽车产销与出口持续攀升

产销方面，2024年1—10月，我国新能源汽车生产和销量分别达到977.9万辆和975万辆，同比增长33和33.9，市场占有率稳步提升至

39.6。其中，纯电动汽车累计销量为583万辆，同比增长13；插电式混合动力汽车累计销量为391.5万辆，同比增长75.9。10月单月新能源汽车销量创历史新高，达到143万辆，同比增长49.6，占汽车总销量的46.8。

出口方面，2024年1—10月，我国新能源汽车出口总量达到105.8万辆，同比增长6.3。其中，纯电动汽车出口83.6万辆，同比下降9.2，插电式混合动力汽车出口22.2万辆，同比增长2倍。主要出口市场中，比利时、巴西和英国位居前三。此外，沙特阿拉伯、阿联酋等中东市场新能源汽车需求持续增长，逐渐成为新的出口增长点。尽管传统燃料汽车出口同比增长29.7，但新能源汽车出口占比稳步提升。10月单月新能源汽车出口量达12.8万辆，同比增长3.6，环比增长16。这些数据表明，尽管受欧美部分国家关税政策影响，我国新能源汽车在全球市场依然具有较强的吸引力。

展望2025年，新能源汽车市场将继续受益于国内政策支持、电池技术突破和充电网络完善，全年生产和销量有望突破1300万辆。同时，出口总量预计将超130万辆，插电式混合动力汽车出口保持高增长态势。东南亚、中东等新兴市场将成为增长动力，与比利时、巴西等传统市场形成良好互补。

（三）新能源汽车向着更高水平智能终端演进

2024年，全球主要汽车大国加速向新能源汽车转型，海外品牌围绕电动化与智能化展开竞争。其中，大众汽车电动车销量占比达35，并计划了实现全面电动化的战略目标；丰田则加快固态电池技术的商业化进程，发布续航超过1000公里的新车型；特斯拉凭借完全自动驾驶（Full-SelfDriving，FSD）的持续迭代，进一步巩固了其在自动驾驶领域的领先地位。在此趋势下，我国