计算机行业深度研究：业绩拐点已现，关注新质生产力、自主可控主线.docx

正文目录

TOC\o1-2\h\z\u计算机行业迎多重发展机遇 5

计算机行业受益新质生产力发展 5

全球科技竞争加剧促进我国科技自立自强 5

更加积极的财政政策有利于下游需求释放 6

计算机行业单季度盈利恢复同比增长 6

AI应用或加速落地 7

AI大模型能力提升带动市场扩展 7

AIAgent可执行复杂任务 18

AI多行业应用逐步落地 21

加快实现科技自立自强 24

美国或将进一步阻碍中国科技发展 24

政策支持加速实现科技自立自强 25

信创产业链或将全面受益 25

新兴产业迎发展机遇 26

数据要素：政策体系加速完善 27

车路云一体化：规模建设启幕 31

量子科技：新一轮科技革命和产业变革的前沿领域 34

投资建议 37

关注AI应用落地及推理需求 37

关注信创产业链细分领域龙头 37

关注新兴产业基础设施及创新应用 38

风险提示 38

图表目录

图表1：新兴产业和未来产业内容 5

图表2：被列入“实体清单”的企业情况（个） 6

图表3：计算机行业单季度归母净利润情况（亿元） 7

图表4：OpenAI发展历史 8

图表5：OpenAI五级AGI路线图 8

图表6：ChatGPTo1能力测试得分 9

图表7：Sora收费标准 10

图表8：SuperCLUE通用榜总排行榜 10

图表9：AI产业链 11

图表10：中国人工智能产业市场规模（亿元）yoy（） 11

图表11：边缘计算市场规模（亿元）yoy（） 12

图表12：中国边缘计算市场结构 12

图表13：边缘计算行业产品结构 12

图表14：端侧AI应用场景分类 13

图表15：中国智能算力规模及预测 14

图表16：全球人工智能服务器市场规模预测（$M) 14

图表17：数据中心市场规模（亿元）yoy（） 15

图表18：海外科技公司资本性开支（亿美元）QoQ（） 15

图表19：中国AI芯片市场规模（亿元）yoy（） 16

图表20：算力芯片应用场景分类 17

图表21：AI芯片整体分类 17

图表22：国内外主流GPU产品对比分析 17

图表23：AIAgent（人工智能体）行业产业链结构 19

图表24：全球自主智能体市场规模（亿美元） 20

图表25：中国人工智能体市场规模（亿元） 20

图表26：智谱AutoGLM发红包 21

图表27：Claude3.5Sonnet实现自主控制电脑 21

图表28：2024年中国人工智能行业下游应用领域占比（） 22

图表29：2026年中国人工智能市场支出预测（） 22

图表30：AI与多行业应用所结合 22

图表31：AI产品榜·全球榜单中国内总榜排名 23

图表32：部分AI应用公司美股单季度营业收入增速（） 24

图表33：信创产业内容 26

图表34：近期数据要素相关政策 28

图表35：国家数据基础设施总体架构图 29

图表36：可信数据数据空间能力视图 30

图表37：上市公司数据资产入表情况（万元） 30

图表38：数据开发开放和流通使用的正向循环 31

图表39：智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 32

图表40：车路云一体化智能网联汽车系统示意图 33

图表41：车载V2X终端是车辆实现与其他设备通信的核心 34

图表42：全球量子计算产业规模（2021-2035）（十亿美元） 35

图表43：全球量子密钥分发产业规模（2023-2030E）（十亿美元） 35

图表44：量子精密测量全球市场规模预测（2035年）（亿美元） 36

计算机行业迎多重发展机遇

计算机行业受益新质生产力发展

新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。IT行业是培育新质生产力的赋能者，推动数字经济和实体经济深度融合。新兴产业中的新一代信息技术以及未来产业中的元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能等领域都与计算机行业有较强的关联。

图表1：新兴产业和未来产业内容

新兴产业 未来产业

新兴产业 未来产业

新一代信息技术 元宇宙

新能源 脑机接口

新材料 量子信息

高端装备 人形机器人

新能源汽车 生成式人工智能

绿色环保 生物制造

民用航空