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金融投资决策制定作业指导书.docVIP

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金融投资决策制定作业指导书

TOC\o1-2\h\u23948第1章引言 4

245391.1投资决策制定的重要性 4

202311.2投资决策制定的基本流程 4

25896第2章投资环境分析 5

261162.1宏观经济分析 5

38782.1.1国民经济总体状况分析 5

287542.1.2货币政策分析 5

225332.1.3财政政策分析 5

236742.1.4国际经济环境分析 5

176292.2行业与市场分析 5

289572.2.1行业竞争格局分析 5

102552.2.2行业发展趋势分析 5

195412.2.3市场供求分析 5

203832.2.4风险评估与预警 6

212802.3投资政策与法规环境 6

182942.3.1国家投资政策分析 6

146162.3.2行业政策分析 6

221952.3.3地方投资政策分析 6

192132.3.4法律法规环境分析 6

22638第3章投资目标与风险承受能力 6

151563.1确定投资目标 6

213963.1.1分析财务状况 6

256103.1.2设定投资期限 6

48203.1.3确定投资收益期望 7

243533.1.4考虑投资限制 7

175813.2评估风险承受能力 7

305653.2.1收集风险承受相关信息 7

115413.2.2分析投资者风险偏好 7

314043.2.3评估风险承受能力 7

320973.2.4考虑外部环境因素 7

195873.3投资目标与风险承受能力的匹配 7

195323.3.1选择合适的投资品种 7

277953.3.2制定资产配置策略 7

141583.3.3调整投资策略 8

299783.3.4定期评估和优化 8

16298第4章投资策略选择 8

313114.1主动投资与被动投资 8

186434.1.1主动投资策略 8

147524.1.2被动投资策略 8

28434.2资产配置策略 8

164334.2.1股债平衡策略 8

94234.2.2风险平价策略 8

107564.2.3大类资产轮动策略 8

13184.3投资组合构建 9

265444.3.1投资目标与风险偏好 9

19644.3.2资产选择与配置 9

98834.3.3投资组合优化 9

30934.3.4投资组合调整与再平衡 9

6146第5章股票投资分析 9

301095.1股票投资基本概念 9

300455.1.1股票定义 9

57195.1.2股票分类 9

217375.1.3股票市场 9

281955.2股票分析方法 10

141615.2.1基本面分析 10

87385.2.2技术分析 10

163365.2.3消息面分析 10

309345.3股票投资决策 10

210625.3.1投资目标设定 10

185255.3.2投资策略选择 10

284385.3.3股票选择 10

285145.3.4风险管理 10

89005.3.5投资执行与监控 10

30396第6章债券投资分析 10

203946.1债券投资基本概念 10

104486.1.1债券定义 11

26266.1.2债券分类 11

54216.1.3债券收益率 11

176246.2债券分析方法 11

271436.2.1信用分析 11

116736.2.2利率分析 11

67716.2.3久期分析 11

313306.2.4收益率曲线分析 11

162746.3债券投资决策 11

306496.3.1投资目标 11

215206.3.2投资策略 11

73796.3.3投资组合构建 12

93796.3.4风险管理 12

134676.3.5投资评估 12

25961第7章衍生品投资分析 12

276647.1衍生品市场概述 12

70007.1.1衍生品市场基本概念 12

226477.1.2衍生品市场构成 12

169337.1.3衍生品市场交易规则 12

236007.2衍生品投资工具

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