客户经营与CRM系统考试.doc

客户经营与CRM系统考试

1.客户归属机构的原则：（）*

最近6个月日均总资产最大的网点(正确答案)

最近3个月日均总资产最大的网点

最近开户的网点(正确答案)

对于纯信用卡客户，归属至推荐机构(正确答案)

可以通过哪些方式，调整客户归机构和管户关系（）*

客户经理申请(正确答案)

手工审批申请(正确答案)

系统自动判断(正确答案)

强制调整

如何在系统中与客户建立紧密管户？（）*

持证理财经理（理财经理岗位资格证书+基金/销售资格证书）(正确答案)

三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络(正确答案)

富嘉鼎福客户(正确答案)

持有富嘉卡或鼎福卡(正确答案)

客户需在理财经理管户下