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理财经理内训师培训课件.pptxVIP

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01.培训课程概述

02.理财基础知识

03.客户沟通技巧

04.产品销售技巧

05.案例分析与实战

06.培训效果评估

01

培训课程概述

培训目标与意义

提升专业技能

通过系统培训,理财经理能够掌握最

新的金融产品知识和投资策略,提高

01

专业水平。增强客户沟通能力

培训课程旨在加强理财经理的沟通技

巧,以便更好地理解客户需求,建立

02

培养风险管理意识长期合作关系。

课程将教授如何识别和管理投资风险,

确保客户资产的安全性和增值。03

培训对象与要求

理财经理的资质理财经理需具备金融相关专业背景,持有相应从业

要求资格证书,具备一定的市场分析能力。

内训师的专业技内训师应掌握成人教育理论,具备优秀的沟通和表

能达能力,能够设计和实施有效的培训计划。

培训课程的参与参与者需通过初步筛选,具备一定的学习意愿和自

标准我驱动力,能够积极参与并完成课程学习。

课程结构安

010203

理财基础知识客户沟通技巧投资策略与案例分

介绍金融市场的基本概念、教授有效的沟通策略和技通过分析真实的投资案例,

投资工具和风险评估方法,巧,帮助理财经理更好地讲解如何制定和调整投资

为理财经理打下坚实的理理解客户需求,建立长期策略,以适应市场变化和

论基础。的客户关系。客户需求。

02

理财基础知识

财务报表分析

理解资产负债表利润表的解读现金流量表分析

资产负债表显示企业资产、负债利润表反映了企业的收入、成本现金流量表记录了企业的现金流

和所有者权益,是评估企业财务和利润情况,是衡量企业盈利能入和流出,对于评估企业的流动

状况的关键。力的重要工具。

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