证券公司培训课件：大小非客户开发.pptVIP

**********************大小非客户开发掌握大小非客户开发技巧，提升业绩，助推业务发展。课程目标1了解大小非客户深入理解大小非客户的定义、特点、现状和交易行为。2掌握开发技巧学习大小非客户的开发流程、关系维护、产品推荐和营销策略。3提升服务水平掌握与大小非客户沟通的技巧和服务礼仪，提升客户满意度。什么是大小非客户大小非客户指上市公司非公开发行股票的原始股东，通常包括公司的创始人和核心团队，以及参与融资的机构投资者。大小非客户的意义这些客户拥有大量的股票，他们的交易行为对股价波动具有重要影响，是证券公司需要重点关注的客户群体。大小非客户的特点长期投资大小非客户通常持有上市公司股票较长时间，具有较强的长期投资理念。信息优势由于掌握公司内部信息，大小非客户对公司未来发展有更深的了解，在投资决策方面拥有优势。资源优势大小非客户拥有广泛的社会资源，可以利用这些资源进行投资和套现。大小非客户的现状分析流通股限售股其他大小非客户群体数量庞大,在股票市场中占有重要地位。大小非客户的交易行为分析1集中交易集中交易是指大小非客户在短期内进行大量股票交易的行为。2趋势性交易大小非客户通常会根据市场趋势进行交易，并在市场上涨时买入，下跌时卖出。3高频交易一些大小非客户会采用高频交易策略，以捕捉市场波动带来的盈利机会。4套利交易部分大小非客户会利用信息优势进行套利交易，赚取价差利润。影响大小非交易行为的因素公司基本面公司盈利能力、成长性、风险等因素会影响投资者的预期。市场情绪市场整体波动、投资者信心、政策导向等因素会影响交易行为。时间因素解禁时间、市场周期、行业政策等因素会影响投资者决策。大小非客户的心理特征风险偏好相对保守，对风险承受能力较低。对投资回报率要求较高，偏好低风险、稳定收益的投资品种。决策谨慎决策前会进行充分的市场调研和分析，并参考专业机构的建议，谨慎做出投资决策。关注价值注重投资的价值，关注公司基本面和长期发展前景，而非短期市场波动。大小非客户的需求分析投资回报率大小非客户希望通过投资获得稳定的收益，并追求高于市场平均水平的回报率。信息透明度大小非客户需要及时获取公司经营状况、行业趋势和市场信息，以便做出合理的投资决策。交易便利性大小非客户希望拥有便捷、高效的交易平台，能够快速完成股票买卖操作。大小非客户的类型划分流通股东持有上市公司股票的个人或机构投资者，他们可以通过二级市场买卖股票。战略投资者出于战略目的，投资上市公司股票的机构投资者，通常持有较大比例的股份，并可能参与公司的经营决策。公司内部人士上市公司的高管、董事、员工等，他们通常对公司的内部信息比较了解，也可能持有公司的股票。其他类型其他类型的投资者，例如基金、信托、保险公司等，他们可能持有上市公司的股票，也可能参与公司的投资决策。大小非客户开发流程1客户识别2客户接触3客户评估4客户维护大小非客户关系维护沟通定期与大小非客户保持沟通，了解他们的投资需求和市场预期。服务提供专业的投资咨询和交易服务，满足客户的个性化需求。回馈积极回应客户的意见和建议，不断优化服务流程和产品。大小非客户的客户属性判断1投资意愿了解客户的投资目标、风险偏好和资金来源，判断其是否愿意参与股票交易。2股票认知评估客户对股票市场的了解程度，判断其是否具备基本的股票投资知识。3交易经验分析客户的股票交易历史，判断其是否具备一定的股票操作经验。4资金实力评估客户的资金状况，判断其是否具备足够的资金进行股票投资。大小非客户的产品推荐股票推荐具有高成长性和高流动性的股票，例如新能源、科技等行业。债券推荐高等级债券，例如国债、金融债等，以降低投资风险。基金推荐业绩优异的基金，例如指数型基金、混合型基金等，降低投资门槛。大小非客户的营销策略精准定位根据大小非客户的特点和需求，制定精准的营销策略，避免盲目推广。差异化服务针对不同类型的大小非客户提供差异化的服务，满足其个性化的投资需求。价值引导通过专业分析和投资建议，引导大小非客户进行理性投资，提升投资收益。大小非客户沟通技巧建立信任诚实守信，了解客户需求，提供专业的投资建议。耐心倾听认真聆听客户的诉求，并给予积极的回应。专业表达使用简洁、清晰的语言，避免专业术语的滥用。积极互动主动与客户沟通，及时解答疑问，保持良好的互动关系。大小非客户服务礼仪尊重与礼貌始终以真诚的态度对待大小非客户，尊重他们的意见和想法。耐心与细致认真倾听客户的需求，并耐心解答他们的疑