金融咨询个性化服务协议书2024版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

金融咨询个性化服务协议书2024版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1服务概述

1.2服务详细内容

1.2.1财务分析

1.2.2投资建议

1.2.3风险评估

1.2.4财务规划

1.2.5定期报告

1.3服务范围

1.4服务期限

2.客户责任

2.1提供信息

2.2遵守规定

2.3支付费用

3.咨询师责任

3.1专业能力

3.2保密义务

3.3服务态度

3.4及时沟通

4.费用及支付方式

4.1服务费用

4.2支付时间

4.3支付方式

5.保密协议

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3保密义务

6.违约责任

6.1客户违约

6.2咨询师违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律途径

8.合同的变更和终止

8.1变更条件

8.2终止条件

8.3合同终止后事项

9.一般条款

9.1适用法律

9.2合同的生效

9.3合同的份数

10.客户声明

10.1客户信息

10.2客户授权

11.咨询师声明

11.1咨询师信息

11.2咨询师授权

12.附加条款

12.1附加服务的说明

12.2附加服务的费用

13.定义与解释

13.1定义

13.2解释

14.附录

14.1服务记录

14.2客户资料

14.3咨询师资质

第一部分：合同如下：

第一条：服务内容

1.1服务概述

本协议项下的金融咨询个性化服务，是由咨询师针对客户的财务状况、风险偏好和投资目标，提供专业、个性化的金融咨询服务。

1.2服务详细内容

1.2.1财务分析

咨询师应按照客户提供的财务资料，进行详细的财务分析，包括但不限于资产负债表、利润表和现金流量表的编制和解读，以及财务比率分析等。

1.2.2投资建议

咨询师应根据客户的财务分析结果，结合市场情况、投资工具特点和客户的风险偏好，为客户制定投资建议，包括但不限于资产配置、投资策略和具体的投资标的。

1.2.3风险评估

咨询师应对客户的投资建议进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等方面的评估，并向客户说明评估结果。

1.2.4财务规划

咨询师应根据客户的财务分析结果和投资建议，为客户制定财务规划，包括但不限于储蓄计划、投资计划、退休计划等。

1.2.5定期报告

咨询师应定期向客户提供服务报告，包括但不限于财务分析报告、投资建议报告和风险评估报告等。

1.3服务范围

咨询师提供的服务范围包括但不限于上述1.2条款所述内容，具体服务内容以双方协商确定的服务方案为准。

1.4服务期限

本协议项下的服务期限为一年，自双方签署之日起计算。服务期限届满后，如双方同意续约，应签订新的服务协议。

第二条：客户责任

2.1提供信息

客户应向咨询师提供真实、完整、准确的财务信息和资料，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、投资记录、税务情况等。

2.2遵守规定

客户应遵守咨询服务过程中的各项规定，包括但不限于按照咨询师的要求提供信息、参加咨询会议、执行咨询师的建议等。

2.3支付费用

客户应当按照本协议约定的费用及支付方式，按时支付咨询费用。

第三条：咨询师责任

3.1专业能力

咨询师应具备金融咨询领域的专业知识和技能，为客户提供专业、高效的金融服务。

3.2保密义务

咨询师应对客户在咨询过程中提供的所有信息保密，不得向任何第三方透露，但法律另有规定的除外。

3.3服务态度

3.4及时沟通

咨询师应与客户保持及时、有效的沟通，确保客户对咨询服务的理解和满意。

第四条：费用及支付方式

4.1服务费用

客户应支付的咨询费用为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于财务分析、投资建议、风险评估、财务规划等服务。

4.2支付时间

客户应在本协议签订后的七个工作日内，向咨询师支付服务费用。

4.3支付方式

客户可以通过银行转账、现金支付等方式向咨询师支付服务费用。

第五条：保密协议

5.1保密内容

本协议项下的保密内容包括但不限于客户的身份信息、财务信息、投资计划、咨询师提供的建议等。

5.2保密期限

双方应对本协议项下的保密内容承担保密义务，保密期限自本协议签订之日起计算，至协议终止或履行完毕之日止。

5.3保密义务

双方违反本协议项下的保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第六条：违约责任

6.1客户违约

客户违反本协议第二条规定的，咨询师有权解除本协议，并要求客户支付违约金。

6.2