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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

金融产品服务定制协议2024年版版B版

本合同目录一览

1.协议定义与范围

1.1定义

1.2范围

2.金融服务定制

2.1定制服务内容

2.2定制服务流程

2.3定制服务时间表

3.产品与服务

3.1产品介绍

3.2服务介绍

4.费用与支付

4.1费用明细

4.2支付方式

4.3支付时间

5.客户义务

5.1信息提供

5.2遵守法律法规

5.3配合调查与协助执行

6.金融机构义务

6.1服务提供

6.2保密义务

6.3风险管理

7.违约责任

7.1客户违约

7.2金融机构违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3法律途径

9.合同的生效与终止

9.1生效条件

9.2终止条件

9.3终止后的权利与义务处理

10.一般条款

10.1通知与送达

10.2合同修改与补充

10.3独立条款

10.4不可抗力

10.5完整协议

11.适用法律

11.1法律适用

11.2法院管辖

12.定义与解释

12.1定义

12.2解释

13.附件

13.1附件列表

13.2附件内容

14.签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人信息

第一部分：合同如下：

第一条协议定义与范围

1.1定义

本协议是甲方与乙方之间就金融产品服务定制事宜达成的一致协议。

1.2范围

本协议明确了甲方与乙方之间的权利、义务和责任，包括但不限于金融产品服务的定制、费用支付、违约责任等方面。

第二条金融服务定制

2.1定制服务内容

（1）投资咨询与规划；

（2）资产配置与management；

（3）财务规划与分析；

（4）其他金融产品服务。

2.2定制服务流程

（1）乙方对甲方的需求进行初步评估，并向甲方提供服务方案；

（2）甲方对乙方提供的服务方案进行确认或修改，双方达成一致后签订本协议；

（3）乙方根据本协议约定的服务内容、时间表等向甲方提供服务。

2.3定制服务时间表

乙方应在签订本协议后，根据甲方的需求和时间表，按照约定的服务内容向甲方提供服务。

第三条产品与服务

3.1产品介绍

（1）股票；

（2）债券；

（3）基金；

（4）保险；

（5）其他金融产品。

3.2服务介绍

（1）投资咨询与规划；

（2）资产配置与管理；

（3）财务规划与分析；

（4）其他金融服务。

第四条费用与支付

4.1费用明细

乙方根据甲方定制服务的具体内容、服务时间等因素，向甲方收取如下费用：

（1）金融产品定制服务费：人民币【】（大写：【】元整）；

（2）其他费用：人民币【】（大写：【】元整）。

4.2支付方式

（1）银行转账；

（2）；

（3）支付；

（4）其他方式。

4.3支付时间

甲方应按照本协议约定的费用金额和支付方式，在本协议签订后的【】个工作日内支付全部费用。

第五条客户义务

5.1信息提供

甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息、财务状况、投资需求等相关资料，并确保资料的及时更新。

5.2遵守法律法规

甲方应严格遵守国家法律法规、金融监管规定以及本协议的约定，依法使用金融产品服务。

5.3配合调查与协助执行

甲方应积极配合乙方及相关部门的调查，协助乙方依法履行客户身份识别、反洗钱等义务。

第六条金融机构义务

6.1服务提供

乙方应按照本协议的约定，向甲方提供金融产品服务，并确保服务的质量、安全、合规。

6.2保密义务

乙方应对甲方提供的个人信息、财务状况、投资需求等资料予以保密，不得泄露给第三方。

6.3风险管理

乙方应根据甲方提供的资料，评估甲方的风险承受能力，并据此向甲方推荐适当的金融产品。同时，乙方应向甲方充分揭示金融产品的风险，确保甲方在了解风险的基础上作出投资决策。

第八条违约责任

8.1客户违约

如甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失、支付违约金等。

8.2金融机构违约

如乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决本协议履行过程中的任何争议和纠纷。

9.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。

9.3法律途径

如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效与终止

10.1生效条件

本协议自双方签字（或盖章）之