通信行业周报2024年第51周：OepnAI、字节持续迭代模型，LightCounting积极展望高速互联市场.docx

内容目录

TOC\o1-2\h\z\u产业要闻追踪 5

AI模型：OpenAI发布推理模型o3，开启AGI（通用人工智能）时代。 5

AI模型：字节旗下火山引擎的豆包大模型家族全新升级 8

AI硬件：LightCounting积极展望高速互联市场 11

其它产业要闻速览 16

板块行情回顾 18

板块市场表现回顾 18

各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股 19

投资建议：重视AI发展带动的产业机遇，持续配置运营商核心红利资产 19

风险提示 20

图表目录

图1：OpenAI测试数据（Codeforces） 5

图2：OpenAI测试数据（GPQADiamond） 5

图3：OpenAI图形推理演示 6

图4：OpenAI测试数据（ARCAGI） 6

图5：OpenAI测试数据（Codeforces） 6

图6：OpenAI代码编译演示 7

图7：OpenAI代码自测演示 7

图8：大预研模型层出不穷 7

图9：豆包大模型快速增长 9

图10：豆包大模型家族成员持续上新 9

图11：火山引擎多平台大模型更易落地 10

图12：火山引擎大模型业务探索与实践 10

图13：豆包视觉模型应用示例 10

图14：Doubao-pro综合能力面向MMLU_pro评测 11

图15：Doubao-pro全面对齐GPT-4o水平 11

图16：1.6T高速线缆和50米以上CPO端口预测 11

图17：数据中心互联网方案 12

图18：DAC和AOC介质差别 12

图19：AOC产品及单价（2024年5月） 12

图20：DAC产品及单价（2024年5月） 13

图21：AEC产品及单价（2024年5月） 13

图22：英伟达GB200机柜内连接线缆 14

图23：AmazonEC2Trn2UltraServers示例 14

图24：CPO演进路线图 15

图25：CPO及其chiplet工艺标准 15

图26：博通BaillySCIP光引擎CPO平台图 15

图27：英伟达产品路标 15

图28：中国智算服务整体市场规模 17

图29：中国TPO5智算集成服务厂商市场份额（2024H1） 17

图30：本周通信行业指数走势（） 18

图31：申万各一级行业本周涨跌幅（） 18

图32：细分板块本周涨跌幅（） 19

图33：细分板块本周涨跌幅（） 19

表1：“OpenAI十二日”活动内容 5

表2：AEC和ACC的传输距离更长，厚度更薄 14

表3：重点公司盈利预测及估值 20

产业要闻追踪

）AI模型：OpenAI发布推理模型o3，开启AGI（通用人工智能）时代。

12月21日，“OpenAI十二日”活动最后一天推出重磅收官新品，其迄今最强前沿推理模型的升级版—o3。OpenAI号称o3在一些条件下接近通用人工智能（AGI）。

表1：“OpenAI十二日”活动内容

Day1 发布o1满血版、ChatGPTPro最贵订阅版本200美元/月。

Day2 发布强化微调新功能，用少量训练数据即可在特定领域构建专家模型。Day3 发布视频生成模型Sora。

Day4 Canvas全面开放，升级代码功能。

Day5 展示OpenAI与苹果智能合作功能。

Day6 发布高级实时视频理解功能。

Day7 发布ProjectsInChatGPT功能。

Day8 搜索功能全面开放，支持语音搜索。

Day9 o1API开放，实时API更新。

Day10 拨打1-800-ChatGPT热线电话，可访问ChatGPT。Day11 展示Mac桌面版App与各类App的互操作性。Day12 发布o3及o3mini推理模型。

资料来源：OpenAI官网，

OpenAI不断迭代模型机应用，有望拉动算力需求，其核心合作伙伴英伟达的供应商持续受益AI发展。

o3性能大跃迁，o3将让我们离AGI更近一步。

OpenAI发布其迄今最强前沿推理模型的升级版——o3。今年9月发布的OpenAIo1模型拉开了推理模型的闸门，随后许多国内外大模型企业相继推出大量推理模型。出于对英国电信运营商O2的尊重，OpenAI把o1的继任者命名为o3。和前代o1模型一样，o3通过思维链进行思考，逐步解释其逻辑推理过程，总结出它认为最准确的答案。

o3有完整版和mini版，新功能是可将模型