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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
融资并购流程指导与顾问服务协议（2024版）版B版
本合同目录一览
1.合同主体及定义
1.1甲方（并购方）
1.2乙方（顾问方）
1.3丙方（融资方）
2.服务内容
2.1顾问服务范围
2.1.1并购策略制定
2.1.2融资方案设计
2.1.3交易结构设计
2.1.4法律法规咨询
2.1.5谈判协调
2.1.6协助甲方完成并购交易
3.服务期限
3.1顾问服务期限
3.2融资服务期限
4.费用及支付方式
4.1顾问费用
4.1.1固定顾问费
4.1.2成功费
4.1.3支付时间及方式
4.2融资费用
4.2.1融资利息
4.2.2融资手续费
4.2.3支付时间及方式
5.双方权利与义务
5.1甲方权利与义务
5.2乙方权利与义务
5.3丙方权利与义务
6.保密条款
6.1保密信息范围
6.2保密期限
6.3例外情况
7.违约责任
7.1甲方违约责任
7.2乙方违约责任
7.3丙方违约责任
8.争议解决
8.1协商解决
8.2调解解决
8.3仲裁解决
8.4法律适用
9.合同的生效、变更和终止
9.1合同生效条件
9.2合同变更
9.3合同终止
10.其他条款
10.1不可抗力
10.2合同的解释
10.3合同的附件
11.合同的签署
11.1签署时间
11.2签署地点
11.3签署人
12.合同的份数
12.1甲方执份
12.2乙方执份
12.3丙方执份
13.附件
13.1并购目标公司信息
13.2融资方案详细说明
13.3顾问服务协议的补充条款
14.签署日期及签名页
14.1签署日期
14.2签名页
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1甲方（并购方）
甲方是指与乙方签订本合同，并委托乙方提供融资并购流程指导与顾问服务的自然人、法人或其他组织。
1.2乙方（顾问方）
乙方是指与甲方签订本合同，并提供融资并购流程指导与顾问服务的自然人、法人或其他组织。
1.3丙方（融资方）
丙方是指与甲方签订融资协议，并向甲方提供融资的自然人、法人或其他组织。
第二条服务内容
2.1顾问服务范围
2.1.1并购策略制定
乙方应根据甲方的并购目标，进行市场调研，分析并购的可行性，并提供并购策略。
2.1.2融资方案设计
乙方应根据甲方的并购需求，设计合适的融资方案，包括融资方式、融资额度、融资成本等。
2.1.3交易结构设计
乙方应根据甲方的并购目标和融资方案，设计合理的交易结构，确保交易的顺利进行。
2.1.4法律法规咨询
乙方应为甲方提供与并购和融资相关的法律法规咨询，协助甲方遵守相关法律法规。
2.1.5谈判协调
乙方应协助甲方与丙方进行融资谈判，协调双方利益，达成融资协议。
2.1.6协助甲方完成并购交易
乙方应协助甲方完成并购交易的各项工作，包括交易文件的准备、交易对手的沟通等，确保并购交易的顺利完成。
第三条服务期限
3.1顾问服务期限
本合同项下的顾问服务期限为自合同生效之日起至并购交易完成之日止。
3.2融资服务期限
融资服务期限由甲方与丙方另行签订的融资协议确定。
第四条费用及支付方式
4.1顾问费用
4.1.1固定顾问费
乙方提供顾问服务的固定顾问费为人民币【】元。
4.1.2成功费
若并购交易成功，甲方应支付乙方成功费，费率为并购交易金额的【】%。
4.1.3支付时间及方式
固定顾问费和成功费的支付时间及方式由甲乙双方在合同中约定。
4.2融资费用
4.2.1融资利息
丙方提供的融资利息为年化利率【】%。
4.2.2融资手续费
丙方提供融资的手续费为融资金额的【】%。
4.2.3支付时间及方式
融资利息和融资手续费的支付时间及方式由甲方与丙方在融资协议中约定。
第五条双方权利与义务
5.1甲方权利与义务
甲方应向乙方提供真实的并购目标和相关信息，并按照合同约定支付顾问费用。
5.2乙方权利与义务
乙方应按照合同约定提供顾问服务，并保密甲方的商业秘密。
5.3丙方权利与义务
丙方应按照合同约定提供融资，并保密甲方的商业秘密。
第六条保密条款
6.1保密信息范围
保密信息范围包括并购目标公司的信息、融资方案、交易结构等甲方提供的与并购和融资相关的信息。
6.2保密期限
保密期限为自合同生效之日起至并购交易完成之日止。
6.3例外情况
在法律要求、监管机构要求或法院命令等例外情况下，保密信息可以披
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