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通信行业研究周报：数据中心行业迎来政策利好，重点关注产业上下游相关受益标的--第1页
行业报告|行业研究周报
通信证券研究报告
2021年05月29日
投资评级
数据中心行业迎来政策利好，重点关注产业上下游相关受益标的行业评级强于大市(维持评级)
本周行业重要趋势：上次评级强于大市
全国算力枢纽方案出台，数据中心行业迎发展新机遇作者
发改委、网信办、工信部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协唐海清分析师
同创新体系算力枢纽实施方案》，对数据中心建设规划和节能发展提出多方SAC执业证书编号：S1110517030002
面的目标。方案几个核心要点总结如下：1、核心节点之间建设高速数据传********************
王奕红分析师
输网络。2、结合不同区域条件，统筹不同类型的数据中心。3、加强绿色
SAC执业证书编号：S1110517090004
节能集约建设，能耗指标上给予政策支持。4、以应用推动核心技术创新。*******************
姜佳汛分析师
《方案》旨在统筹规划全国的数据中心建设和发展，目标是解决数据中心供
SAC执业证书编号：S1110519050001
需失衡、促进绿色节能、推进新技术新产品的创新发展。我们认为，《方案》********************
及后续各地方具体政策的逐步落地，对于产业链主要有以下5方面影响：1、林竑皓分析师
有技术实力的龙头企业在核心城市的能耗指标成长性更强；2、贵州、内蒙SAC执业证书编号：S1110520040001
古等非核心城市的枢纽节点集群上架率有望提升；3、高端精密空调、冷水*******************
机组、液冷等降低机房PUE的核心技术有望加速渗透；4、云迁移、多云管
理等云服务；数据流通、大数据分析应用；网络安全等迎来增量市；5、核行业走势图
心技术国产化进程有望提速。
通信沪深300
光传输设备有望恢复增长48%
38%
据DellOroGroup报告显示，光传输设备市场在2021年第一季度与去年同28%
期大致持平，主要源于北美市场下滑抵消了其他区域的增长。但是，北美市18%
8%
场21Q1环比增长了15%以上，并且预计该趋势今年有望延续。-2%
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