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债券承销与受托管理协议

合同编号：__________

甲方（债券发行人）：

公司名称：____________

地址：_________________

联系方式：_____________

地址：_____________

乙方（承销商）：

公司名称：____________

地址：_________________

联系方式：_____________

地址：_____________

第一章总则

1.1定义

1.1.1本协议中，“债券”指甲方发行的、乙方承销的、面值为人民币元的债券。

1.1.2“发行总额”指甲方本次发行的债券总额。

1.1.3“发行期限”指甲方发行债券的期限。

1.1.4“承销期”指乙方负责债券承销的期限。

1.1.5“受托管理”指甲方委托乙方对债券发行后的还本付息等事宜进行管理。

1.2合同目的

本协议旨在规范甲乙双方在债券发行与受托管理过程中的权利、义务和责任，保证债券发行的顺利进行，保障投资者权益。

第二章债券发行

2.1债券发行

2.1.1甲方按照国家有关法律法规及监管要求，向乙方提供债券发行所需的相关文件和信息。

2.1.2乙方在收到甲方提供的债券发行文件和信息后，应及时进行审核，并在五个工作日内给予回复。

2.1.3乙方应按照甲方的发行要求，积极组织债券发行工作，保证债券发行成功。

2.2发行价格

2.2.1债券发行价格由甲乙双方协商确定，并在发行文件中明确。

2.2.2乙方应保证债券发行价格公平合理，不损害投资者利益。

2.3发行期限

2.3.1甲方发行的债券期限为____年。

2.3.2乙方应在债券发行期限内完成债券销售工作。

第三章受托管理

3.1还本付息

3.1.1甲方应按照债券发行文件中约定的期限和方式，向乙方支付债券本金及利息。

3.1.2乙方应在收到甲方支付的债券本金及利息后，及时向投资者支付。

3.2信息披露

3.2.1甲方应按照国家有关法律法规及监管要求，及时向乙方提供债券发行后的相关信息。

3.2.2乙方应在收到甲方提供的信息后，及时向投资者披露。

3.3风险管理

3.3.1甲方应采取有效措施，保证债券发行过程中的风险可控。

3.3.2乙方应密切关注债券市场动态，发觉风险时及时与甲方沟通，并采取相应措施。

第四章权利与义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权要求乙方按照约定履行债券承销和受托管理职责。

4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券承销和受托管理费用。

4.1.3甲方应保证债券发行过程中，不违反国家有关法律法规及监管要求。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权要求甲方提供债券发行所需的相关文件和信息。

4.2.2乙方应按照约定履行债券承销和受托管理职责，保障投资者权益。

4.2.3乙方应保证债券发行过程中的合规性，并及时向甲方报告债券发行情况。

第五章违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方违反本协议的约定，导致债券发行失败或投资者权益受损的，应承担相应的法律责任。

5.1.2甲方未按照约定向乙方支付债券承销和受托管理费用的，应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方未按照约定履行债券承销和受托管理职责，导致债券发行失败或投资者权益受损的，应承担相应的法律责任。

5.2.2乙方未按照约定向投资者支付债券本金及利息的，应支付违约金，并赔偿投资者因此遭受的损失。

第六章争议解决

6.1争议解决方式

6.1.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决。

6.1.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至_______仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

6.1.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

6.2仲裁地点

6.2.1仲裁地点为_______（城市名），仲裁语言为中文。

6.3法律适用

6.3.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第七章保密

7.1保密义务

7.1.1双方应对在债券发行和受托管理过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以严格保密。

7.1.2保密义务在本协议终止后仍应继续履行，直至该等信息成为公众知识。

7.2保密例外

7.2.1法律要求披露的信息不受保密义务限制。

7.2.2为执行本协议或履行法律义务而披露的信息不受保密义务限制。

第八章终止与解除

8.1终止

8.1.1本协议在以下情况下终止：

a)债券发行成功且乙方完成受托管理职责；

b)双方协商一致解除本协议；

c)法律规定的其他终止情形。

8.2解除

8.2.1在以下情况下，任何一方可以书面通知对方解除本协议：

a)对方严重违反本协