诸葛研究院-【土地月报】7月土地市场降温，溢价率下行，流拍加剧 -房地产月报-.pdf

土地市场月报

土地月报|2023年1月土地供需两端季节性回落，溢价率回升

2023年7月全国重点城市土地市场报告

土地月报|7月土地市场降温，溢价率下行，流拍加剧

核心结论：

1、7月土地市场供应量、成交量双双下降。数据显示，全国主要地级市2023年7月土地

供应规划建筑面积为3377.03万㎡，环比下降46.09%；土地成交规划建筑面积为3208.71万㎡，

环比下降27.43%。

2、7月土地市场溢价率持续下降，流拍率大幅上升。2023年7月全国主要地级市溢价率为

4.8%，环比下降1.53个百分点，同比上升1.47个百分点；流拍率为19.38%，较上月上升5.13

个百分点。

3、7月上海土地出让金遥遥领先，达406亿元；北京、宁波的土地收金表现也较为亮眼，

均超百亿，分别以155亿元、117亿元位列第二、三。

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一、供应：7月土地供应量下降，住宅用地“量缩质提”

7月供地节奏放缓，推出楼面价小幅回落但仍处于较高水平。据诸葛数据研究中心监测，

全国主要地级市2023年7月供应土地405宗，供应规划建筑面积为3377.03万㎡，同比下

降30.7%，环比下降46.09%；推出楼面均价为5382元/㎡，同比上涨42.61%，环比下跌9.61%。

7月土地市场供地规模季节性回落，此外，不排除受近期买卖市场复苏缓慢的影响，各地推

地节奏适度减慢。但地块整体品质仍然较高，推出楼面价同比实现“四连涨”。预计随着8

月份到期的供地清单数量增加，供应规模有望回升。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地，下同。

7月住宅用地供应“量缩质提”，各等级城市供地量全线下降。从地块性质来看，7月

份住宅用地供应端呈现“量落价涨”态势，综合用地及商办用地的供应量价双双下跌，其中

住宅用地、综合用地的供应量均下降超40%。分各能级城市来看，2023年7月，各等级城市

供应量呈现全线下降态势，其中一线及三四线城市降幅均超50%，二线城市供应规模较上月

下降31.3%，但略高于去年同期，同比小幅上涨5.05%。推出楼面价方面，一线城市推出楼

面价同环比双双降超20%；二线城市环比下降，同比上涨；三四线城市供地质量明显提高，

推出楼面价同环比双双上涨。

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二、成交：7月土地成交量价齐落，一线城市成交稳中趋升

7月土地市场成交量价齐落，住宅用地跌幅最小。据诸葛数据研究中心监测，2023年7

月全国主要地级市土地成交441宗，成交规划建筑面积为3208.71万㎡，同比下降46.61%，

环比下降27.43%；成交楼面价为5825元/平方米，同比下跌8.88%，环比下跌17.75%；土

地出让金为1869.13亿元，同比下跌51.4%，环比下跌40.33%。供应端收紧加之销售回款

速度较慢下房企拿地信心受挫，7月土地市场成交动力明显下降，而且，从地块性质来看，

住宅、综合及商办用地成交同环比均呈下滑态势，其中，住宅用地降幅相对较小，成交量价

环比降幅均低于15%。展望后市，近期中央及多个高层会议重磅发声支持加快推出利于房地

产市场平稳健康发展的政策举措，销售端复苏有望加快，房企拿地信心也将随之上升，下月

土地成交有望显露出回稳向好迹象。

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7月一线城市成交稳中趋升，二线及三四线城市成交双双受挫，同时各等级城市收金规

模呈现全线同环比下降态势。分等级城市来看，仅一线城市土地成交量环比小幅上升，二线、

三四线成交双双下降。其中，7月一线城市成交31