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计算机行业策略报告——AI应用前景广阔、自主可控已是大趋势
目录
一、计算机板块行情回顾及未来展望5
二、全球AI产品用户持续增长,AI应用落地前景可期7
2.1AI产品使用持续上升,美股AI应用公司表现较好7
2.2国内应用端商业化落地周期逐步开启9
2.3Agent成为新的浪潮,未来具备较大的想象空间和变现价值11
三、AI算力自主可控趋势明显,AI芯片与EDA软件是两大关键环节13
3.1AI算力需求依然强劲,中美科技对抗升级推动AI算力国产化13
3.1.1AI算力需求依然强劲,互联网、运营商、地方智算持续投入13
3.1.2中美科技争端加剧,美国加强限制我国获取先进算力的能力15
3.1.3国产AI芯片持续发展,即将腾飞16
3.2EDA是支撑集成电路发展的关键环节,国产化率有待提升17
3.2.1EDA国产化率较低,国产化有望加速18
3.2.2政府重视EDA产业发展,政策频频落地19
3.2.3美国发布新规,通过限制EDA阻挡我国半导体产业发展20
3.2.4国产EDA企业加速发展,持续投入研发、收并购举措不断21
四、信创持续深化,鸿蒙生态发展提速21
4.1制裁加码,自主可控势在必行21
4.1.1制裁加码,科技自立迫在眉睫22
4.1.2政策加持,信创已逐步进入规模化商用阶段22
4.1.3基础软硬件生态和性能不断强化24
4.2纯血鸿蒙发布,鸿蒙生态迎来质变28
投资策略与投资标的30
风险提示31
有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表
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