计算机行业2025年度AI应用前景广阔、自主可控已是大趋势.pdfVIP

计算机行业策略报告——AI应用前景广阔、自主可控已是大趋势

目录

一、计算机板块行情回顾及未来展望5

二、全球AI产品用户持续增长，AI应用落地前景可期7

2.1AI产品使用持续上升，美股AI应用公司表现较好7

2.2国内应用端商业化落地周期逐步开启9

2.3Agent成为新的浪潮，未来具备较大的想象空间和变现价值11

三、AI算力自主可控趋势明显，AI芯片与EDA软件是两大关键环节13

3.1AI算力需求依然强劲，中美科技对抗升级推动AI算力国产化13

3.1.1AI算力需求依然强劲，互联网、运营商、地方智算持续投入13

3.1.2中美科技争端加剧，美国加强限制我国获取先进算力的能力15

3.1.3国产AI芯片持续发展，即将腾飞16

3.2EDA是支撑集成电路发展的关键环节，国产化率有待提升17

3.2.1EDA国产化率较低，国产化有望加速18

3.2.2政府重视EDA产业发展，政策频频落地19

3.2.3美国发布新规，通过限制EDA阻挡我国半导体产业发展20

3.2.4国产EDA企业加速发展，持续投入研发、收并购举措不断21

四、信创持续深化，鸿蒙生态发展提速21

4.1制裁加码，自主可控势在必行21

4.1.1制裁加码，科技自立迫在眉睫22

4.1.2政策加持，信创已逐步进入规模化商用阶段22

4.1.3基础软硬件生态和性能不断强化24

4.2纯血鸿蒙发布，鸿蒙生态迎来质变28

投资策略与投资标的30

风险提示31

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表