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江淮汽车深度报告:造车底蕴深厚,携手华为进军超高端.pdfVIP

江淮汽车深度报告:造车底蕴深厚,携手华为进军超高端.pdf

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江淮汽车(600418)公司深度

正文目录

1历经六十年造车积淀,携手华为进军超高端4

1.1江淮汽车:集商用车/乘用车/动力总成研产销服于一体4

1.2安徽省国资委为实控人,国资+外资双重背景5

1.32024年前三季度净利率由负转正,盈利能力稳中向好6

1.4公司整体销量稳中向好,具备高端车制造能力8

2代工蔚来积累高端车实力,华为智选开启豪华车产品周期8

2.1与华为长期合作,携手推出“尊界”高端轿车8

2.1.1华为三种造车模式分别对应Tier1、Tier0.5、智选车8

2.1.2围绕智能驾驶、智能座舱、整车电气设计形成核心技术优势9

2.1.3携手华为,打造“尊界”高端车型10

2.1.4尊界:潜心打磨高端品质,华为携手破局10

2.2代工蔚来,新能源车产能实力雄厚12

2.3大众安徽:强强联手,合作车型顺利上市13

3乘用车+商用车双轮驱动,江淮汽车产品矩阵丰富14

3.1乘用车:MPV技术领先,尊界进军D级豪华轿车市场14

3.1.1思皓品牌:乘用车销量主力军15

3.1.2瑞风:瑞风RF8集合华为智能,开辟新能源MPV新周期16

3.2商用车:多年深耕领域,出口助推销量提升17

4盈利预测与估值18

4.1盈利预测18

4.2估值与投资建议20

5风险提示21

http://2/23请务必阅读正文之后的免责条款部分

江淮汽车(600418)公司深度

图表目录

图1:乘用+商用双轮驱动,华为智能化赋能再出发5

图2:江淮汽车的实际控制人为安徽省国资委(截至2024H1)5

图3:营业收入周期波动6

图4:归母净利转亏为盈6

图5:公司盈利能力稳中向好,净利率由负转正7

图6:研发支出提升显著,公司持续提升自研能力7

图7:期间费用率保持相对稳定7

图8:整体销量稳中向好8

图9:与华为2019年开启合作,共创高端品牌尊界10

图10:尊界S800外观11

图11:BBA豪华车型销量情况12

图12:江淮与蔚来自2017年开始合作13

图13:蔚来分车型产量13

图14:江淮汽车产品矩阵汇总14

图15:江淮乘用车销量情况(辆)15

图16:思皓分车型销量16

图17:瑞风产品销量情况17

图18:江淮商用车产品布局17

图19:江淮商用车分车型销售数据18

表1:公司核心管理团队人数精简,团队人员多为公司自主培养6

表2:华为三种造车模式8

表3:尊界产品情况11

表4:2024年1-9月轻卡销量排名18

表5:江淮汽车销量预测(辆)19

表6:公司收入预测(万元)19

表7:可比公司估值情况20

表附录:三大报表预测值22

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