2025年投资顾问合作协议合同范本.docx

2025年投资顾问合作协议合同范本

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

乙方（顾问方）：__________

鉴于甲方愿意进行投资，并希望获得专业的投资顾问服务，乙方愿意提供投资顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、投资顾问服务内容

1.1乙方作为甲方的投资顾问，将根据甲方的投资需求、风险承受能力和投资目标，为甲方提供投资建议和投资组合方案。

1.2乙方应定期向甲方提供投资市场分析报告、投资组合表现报告和投资建议。

1.3乙方应根据甲方的投资指令，协助甲方进行投资操作。

二、投资顾问费用

2.1乙方向甲方提供投资顾问服务的费用为人民币【】元。

2.2甲方应按照双方约定的时间和方式支付投资顾问费用。

三、投资顾问服务期限

3.1本协议的有效期为【】年，自双方签署之日起计算。

3.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约【】年。

四、保密条款

4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本协议签订之日起计算，至本协议终止或履行完毕之日止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（投资方）：__________

乙方（顾问方）：__________

签署日期：【年】年【月】月【日】日

一、附件列表：

1.投资顾问服务内容详细说明

2.投资市场分析报告模板

3.投资组合表现报告模板

4.投资建议模板

5.投资操作指令模板

6.投资顾问费用支付证明

7.投资顾问服务期限变更协议

8.保密协议

9.违约金计算公式

10.诉讼管辖法院证明文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按时支付投资顾问费用

2.乙方未按时提供投资市场分析报告、投资组合表现报告和投资建议

3.乙方未根据甲方投资指令协助甲方进行投资操作

4.甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等

5.乙方未按照约定提供投资顾问服务，导致甲方损失

6.甲方提前终止协议，未支付约定违约金

7.甲方未按照约定方式支付违约金

三、法律名词及解释：

1.投资顾问服务：指乙方为甲方提供投资建议、投资组合方案、投资市场分析报告、投资组合表现报告等服务的行为。

2.投资方：指甲方，即进行投资的一方。

3.顾问方：指乙方，即提供投资顾问服务的一方。

4.投资顾问费用：指乙方提供投资顾问服务所收取的费用。

5.投资市场分析报告：指乙方定期向甲方提供的关于投资市场的分析报告。

6.投资组合表现报告：指乙方定期向甲方提供的关于投资组合的表现报告。

7.投资建议：指乙方向甲方提出的关于投资的具体建议。

8.保密义务：指甲乙双方在履行本协议过程中对商业秘密、技术秘密、市场信息等信息的保密义务。

9.违约金：指一方违反本协议约定，应向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按时支付投资顾问费用：乙方应与甲方沟通，催促其按时支付费用；如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供投资顾问服务，并依法追究甲方责任。

2.乙方未按时提供投资市场分析报告、投资组合表现报告和投资建议：乙方应向甲方说明原因，并尽快提供相关报告和建议；如乙方长期未提供，甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任。

3.乙方未根据甲方投资指令协助甲方进行投资操作：乙方应及时与甲方沟通，了解甲方的投资意向，并协助甲方进行投资操作；如乙方未协助甲方，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.甲方泄露乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等：乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方赔偿因此造成的损失；如损失难以计算，乙方有权要求甲方支付违约金。

5.乙方未按照约定提供投资顾问服务，导致甲方损失：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

6.甲方提前终止协议，未支付约定违约金：乙方有权要求甲方支付违约金，并依法追究甲方责任。

五、所有应用场景：

1.甲方为投资方，乙方为投资顾问方，双方签订本协议，乙方为甲方提供投资顾问服务。

2.甲方为投资方，乙方为投资顾问方，双方已签订其他投资顾问协议，但需要更新服务内容或投资顾问费用等。

3.甲方为投资方，乙方为投资顾问方，双方在协议有效期内需要续签协议。

4.甲方为投资方，乙方为投资顾问方，双方在协议履行过程中发生争议，